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Inbox: Post: Visibilität hat sich wieder gebessert


14.11.2020

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Österreichische Post präsentierte die Zahlen für die ersten drei Quartale 2020, wobei das 3. Quartal eine deutliche Erholung gegenüber dem Q2 zeigte. Der konsolidierte Konzernumsatz legte in den ersten 9 Monaten um 2,4% auf EUR 1,5 Mrd. zu. Das Paketgeschäft (über 30% Um- satzplus in Q1-3) profitierte vom wachsenden Online-Geschäft, Mehrmen- gen aus der Kooperation mit DHL sowie der Konsolidierung der türkischen Aras Kargo seit August. Das Brief- und Werbegeschäft erholte sich zwar vom Tiefpunkt im Q2, erlitt aber dennoch ein Umsatzminus von 9%. Dieser Trend schlug sich auch ergebnisseitig nieder, wobei das EBIT im Segment Logistik (Paket & Brief zusammen) in Summe um 10% auf EUR 119 Mio. fiel. Die Division Filiale & Bank erzielte durch die Aufbaukosten der bank99 und COVID-19 bedingten Belastungen einen negativen Ergebnisbeitrag von  EUR 37,3 Mio. Die Kundenzahl bei der Bank99 konnte weiter auf 54,000 erhöht werden, ein Break-Even wird für 2023 angestrebt. In Summe lag das Konzern-EBIT mit EUR 81,4 Mio. um rund 37% unter Vorjahresniveau.

 
Ausblick: Für das Gesamtjahr 2020 zeigte sich das Management etwas optimistischer und erwartet für das Logistikgeschäft (Brief & Paket zusammen) ein EBIT von EUR 170 Mio. (zuletzt: mind. EUR 160 Mio.). Das Kon- zern-EBIT wird jedoch durch die Anlaufverluste für die bank99 belastet sein. Das Q3 lag leicht über unseren Erwartungen und zeigt, dass das Unternehmen wieder am Weg zu einer Normalisierung ist. Auch die Visibilität hat sich wieder gebessert, wie die Anhebung des Ausblicks zeigt. Wir bleiben bei unserer Kauf-Empfehlung.
 


Ab jetzt können bank99-Kund*innen getrost ihre Geldbörse zu Hause vergessen. Denn mit der neuen App „brieftasche99“ hat man alle Funktionen einer Brieftasche direkt am Smartphone. Egal ob sicher und kontaktlos via Smartphone bezahlen, Umsätze abfragen, Geld an einen Telefonkontakt senden oder Kundenkarten speichern – die brieftasche99 bietet zahlreiche Funktionen, die Einkaufen und Bezahlen noch einfacher und schneller machen. Credit: Österreichische Post © Aussender


Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Erste Group, Verbund, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Frequentis, Cleen Energy, FACC, Kapsch TrafficCom, ATX Prime, AMS, Semperit, EVN, Rosenbauer, Flughafen Wien, Strabag, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, Porr.

(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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