Bieterrennen: Auch ams an Osram Licht interessiert - Bewertung von 38,5 Euro pro Aktie

15.07.2019

Der heimische Sensor-Spezialist ams interessiert sich für Osram Licht. "Die Osram Licht AG hat heute eine unverbindliche, vorläufige Interessenbekundung der ams AG (AMS ) erhalten, in Gespräche über eine öffentliche Übernahme von Osram durch ams einzutreten. Unter dem Vorbehalt der Ergebnisse einer detaillierten Due Diligence und der erforderlichen, noch nicht gesicherten Finanzierung wird Osram von ams vorläufig mit 38,50 pro Aktie bewertet", heißt es in einer Mitteilung. Damit ist die Bieterschlacht wohl eröffnet, denn Anfang des Monats hat auch Konsortium von Bain Capital und The Carlyle Group dem Vorstand und Aufsichtsrat der Osram Licht AG ein rechtlich bindendes Transaktionsangebot für eine öffentliche Übernahme aller Aktien von Osram zu einem Pries von 35,0 Euro unterbreitet. 

Die Finanzierung des ams-Angebots soll angabegemäß über ein temporäres Bankdarlehen (Brückenfinanzierung) von 4,2 Milliarden Euro erfolgen, welches durch eine spätere Kapitalerhöhung von ams im Volumen von mindestens CHF 1,7 Milliarden teilweise refinanziert werden soll.Derzeit würden weder für die Fremdfinanzierung noch für den Eigenkapitalanteil verbindliche Zusagen vorliegen; die Deckung des weiteren Finanzbedarfes sei nicht offengelegt, teilt Osram Licht mit. Der Vorstand der Osram Licht AG erachte auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering. Osram werde ams dennoch ermöglichen, durch eine weitere Due Diligence unter strikter Beachtung wettbewerbsrechtlicher Erfordernisse die erheblichen Zweifel an der Finanzierbarkeit der von ams angestrebten Transaktion zu beseitigen, heißt es seitens Osram weiters.

 

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1. Das Osram Lighthouse ist die Unternehmenszentrale des Lichtherstellers, (C) Robert Pupeter , (© Osram Licht AG (Homepage))   >> Öffnen auf photaq.com

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Das Osram Lighthouse ist die Unternehmenszentrale des Lichtherstellers, (C) Robert Pupeter, (© Osram Licht AG (Homepage))