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23.02.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Der Umsatz von Do&Co fiel in den ersten neun Monaten um 3% auf EUR 651,3 Mio. aufgrund von negativen Währungseffekten und der Beendigung des Catering Vertrages mit den ÖBB. Währungsbereinigt hätte das Catering Unternehmen ein Umsatzplus von 9,2% verbucht. Während das operative Ergebnis leicht um 4,1% auf EUR 39,4 Mio. fiel, sorgten ein besseres Finanzergebnis sowie ein geringerer Minderheitenanteil für einen Gewinnanstieg von 12,7% auf EUR 22 Mio. in den ersten neun Monaten. Das Management erwartet, dass der Kooperationsvertrag mit Turkish Airlines für weitere 15 Jahre in den nächsten Wochen finalisiert wird. Für das heurige Wirtschaftsjahr wird eine EBITDA-Marge von 9-10% angestrebt.
Ausblick. Die Q3 Zahlen trafen unsere Erwartungen und zeigen, dass Do&Co breit genug aufgestellt ist um auch trotz der Lira-Schwäche gute Ergebnisse abzuliefern. Die Pipeline an Ausschreibungen, an denen Do&Co teilnimmt, ist ebenfalls gut gefüllt. So könnten Catering Verträge für Flughafen Lounges mit British Airways und Iberia sowie die Ausschreibung von IAG North America signifikante Neuverträge bedeuten. Auch die Ergebnisse der Catering-Ausschreibungen für die UEFA EURO 2020 und Champions League Finali 2019-21 sollten in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Wir denken daher, dass die negative Kursreaktion auf die Veröffentlichung der Q3-Zahlen überzogen war und sehen aktuelle Kursniveau mit Hinblick auf zu erwartende Kurstrigger in Form von gewonnen Neuaufträgen als gute Einstiegsniveaus für langfristig orientierte Investoren.
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Aktien auf dem Radar:Frequentis, UBM, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, CA Immo, VIG, Porr, voestalpine, Rosgix, OMV, Uniqa, SBO, Mayr-Melnhof, Lenzing, AT&S, Amag, Bawag, FACC, Zumtobel, ATX TR, ATX Prime, ATX, EuroTeleSites AG, Andritz, Polytec Group, Strabag, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Erste Group.
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Aus dem Equtiy Weekly der Erste Group : Nach einer enttäuschenden 1. Jahreshälfte aufgrund von zeitlichen Verschiebungen innerhalb von Bestandsprojekten konnte KTC im 3. Quartal durchstarten. Der Q3 18/19 Umsatz legte im Jahresvergleich um rund 18% auf EUR 197,2 Mio. zu. Das Mautsegment ETC erzielte ein Plus von knapp 15% und konnte auch seine EBIT-Marge kräftig auf 10,7% steigern. Das kleinere IMS Segment (Intelligente Mobilitätslösungen) schaffte nach der Implementierung in Zambia ein Umsatzplus von 28% und erzielte wieder ein ausgeglichenes EBIT. In Summe stieg der Quartalsgewinn um mehr als die Hälfte auf EUR 13,5 Mio. trotz außerordentlicher Belastung in Form einer Wertberichtigung eines Steuerguthabens in Brasilien iHv. EUR 4,0 Mio.
Ausblick. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun einen Umsatzanstieg (zuvor flach) und unverändert ein EBIT (exklusive Währungs- und Sondereffekte) auf Vorjahresniveau. Nach dem verpatzten 1. Halbjahr zeigte das 3. Quartal nun die erwartete starke Entwicklung. Die Nachfrage besonders in den USA und Australien, aber auch in einigen europäischen Ländern war sehr gut. Zusätzlich erhöhte der Auftrag für die deutsche PKW-Maut die Visibilität für die nächsten Jahre. Wir sehen daher auf aktuellen Kursniveaus interessante Einstiegsmöglichkeiten mit geringerem Korrektur- aber attraktivem Kursgewinnpotential.
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Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management.
Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Der Umsatz von Do&Co fiel in den ersten neun Monaten um 3% auf EUR 651,3 Mio. aufgrund von negativen Währungseffekten und der Beendigung des Catering Vertrages mit den ÖBB. Währungsbereinigt hätte das Catering Unternehmen ein Umsatzplus von 9,2% verbucht. Während das operative Ergebnis leicht um 4,1% auf EUR 39,4 Mio. fiel, sorgten ein besseres Finanzergebnis sowie ein geringerer Minderheitenanteil für einen Gewinnanstieg von 12,7% auf EUR 22 Mio. in den ersten neun Monaten. Das Management erwartet, dass der Kooperationsvertrag mit Turkish Airlines für weitere 15 Jahre in den nächsten Wochen finalisiert wird. Für das heurige Wirtschaftsjahr wird eine EBITDA-Marge von 9-10% angestrebt.
Ausblick. Die Q3 Zahlen trafen unsere Erwartungen und zeigen, dass Do&Co breit genug aufgestellt ist um auch trotz der Lira-Schwäche gute Ergebnisse abzuliefern. Die Pipeline an Ausschreibungen, an denen Do&Co teilnimmt, ist ebenfalls gut gefüllt. So könnten Catering Verträge für Flughafen Lounges mit British Airways und Iberia sowie die Ausschreibung von IAG North America signifikante Neuverträge bedeuten. Auch die Ergebnisse der Catering-Ausschreibungen für die UEFA EURO 2020 und Champions League Finali 2019-21 sollten in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Wir denken daher, dass die negative Kursreaktion auf die Veröffentlichung der Q3-Zahlen überzogen war und sehen aktuelle Kursniveau mit Hinblick auf zu erwartende Kurstrigger in Form von gewonnen Neuaufträgen als gute Einstiegsniveaus für langfristig orientierte Investoren.
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