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Fabasoft wurde neu ins Depot aufgenommen. Das Unternehmen stellt seit Jahren Softwarelösungen für die Verwaltung und teilweise auch für die Industrie her, um Prozesse zu digitalisieren. Das Unternehmen ist profitabel und wächst stetig. Die steigende Investitionsbereitschaft der Regierungen und Verwaltungen in die Digitalisierung könnte zusätzlichen Auftrieb geben.
Die Fabasoft AG gehört zu den führenden europäischen Softwareherstellern und Cloud-Anbietern im Bereich elektronisches Dokumenten- und Prozessmanagement. Umsatz und Gewinn steigen kräftig, daher mit ins Wikifolio aufgenommen
Meine Meinung zu Fabasoft: (Alles hier sind meine persoenlichen Einschaetzungen aus oeffentlich zugaenglichen Quellen und nur meine Meinung. Fabasoft befindet sich in meinem Wikifolio und damit kann ein Interessenskonflikt bestehen. Bei meinen Einschaetzungen kann ich komplett falsch liegen.) Ich habe meine Produktinfos aus Interviews, Wettbewerbsvergleichen und Produktvideos. Ich benutze beruflich keines der Produkte, finde im Internet aber nur gute Meinungen dazu. Vielversprechend halte ich das Dokumentenmanagement fuer Behoerden und Verwaltung. Das unsere Behoerden digitalisieren muessen, ist spaetestens durch Corona ja offensichtlich. Als europaeische Firma sollte hier nicht zu letzt im Bereich Datenschutz und Vertrauenswuerdigkeit ein Wettbewerbsvorteil vorhanden sein.
Auch Mindbreeze soll sehr gut sein. Bei all seinen Produkten hat sich Fabasoft anscheinend eine fuehrende Stellung erarbeitet. Unabhaengig davon, dass wohl jeder von deren Produkten begeistert ist, wird das auch durch die Wachstumszahlen belegt. Die Zahlen seit 2016:
Der Umsatz stieg von 28 Mio auf 56 Mio, ein plus von 100%.
Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,16 Euro auf voraussichtliche 0,90 Euro im aktuellen Jahr 2020/21, welches Ende Maerz endet, ein plus von +560%.
Die Mitarbeiterzahl stieg von 190 auf ca. 320. Ein plus von 168%, alleine in 2019/20 stieg die um +32%, hauptsaechlich im Vertrieb.
Wer viel in den Vertrieb einstellt, der ist vom Potenzial der Produkte wohl selbst ueberzeugt. Dazu gibt es neue Vertriebspartnerschaften weltweit.
Zuletzt stieg der Umsatz von Jahr zu Jahr sogar immer schneller.
+4 Mio, +8 Mio, +11 Mio-> im aktuellen Jahr koennte es ein plus von 8 bis 9 Millionen werden, aber wer will in so einem speziellen Jahr ueber eine kleine Verlangsamung meckern? Die Firma ist gesund. In den letzten 12 Monaten stiegen die liqiden Mittel um ueber 50%. Die immateriellen Vermögenswerte betragen 3,7 Mio Euro, das sind weniger als 14% vom Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote liegt bei ueber 50%. Die Gruender besitzen selbst 43% der Aktien.
Mehrere grosse Fondsgesellschaften besitzen zusammen ca. 16%, sie vertrauen Fabasoft offensichtlich. Ausserdem, wenn Fabasoft weiter so waechst, dann koennte Fabasoft bald von nem dicken Fisch wie Microsoft gekauft werden. Meine Bewertung: Ich rechne bis 2023 mit einer aehnlichen weiteren Steigerung des Umsatzes von 28 Mio vor 4 Jahren auf grobe 56 Mio jetzt und plus weitere 28 Mio auf dann 84 Mio in 2023. Beim Gewinn je Aktie erwarte ich nur einen 3-fachen Anstieg zum Umsatzanstieg, trotz des 560% Gewinnanstiegs waehrend des 100% Umsatzanstiegs zuvor. Damit komme ich bei einer erwarteten Umsatzsteigerung von +50% bis 2023 auf ein Gewinnpotenzial von +150%, und damit von jetzt 0,90 Euro auf 2,25 Euro Gewinn pro Aktie in 2023. Bei der Umsatzerwartung und dem offensichtlich vorhandenen Skalierungspotezial, sollte ich hier ordentlich Sicherheitspuffer haben. So eine Firma koennte locker wie eine US-Wachstumsfirma bewertet werden und wuerde es wahrscheinlich auch, wenn sie in den USA gelistet waere und nicht in Oesterreich. Nach meinem Bewertungssystem betrachte ich das 43-fache des Eps als fair und damit 97 Euro pro Aktie bis Mitte 2022. Ein kurzfristiges Risiko besteht in steigenden Zinsen und einem generellen Abverkauf von Wachstumsaktien, doch Fabasoft hat einen positiven Cash Flow, macht Gewinne und hat eine hohe Eigenkapitalquote mit viel Liquiditaet.
Meine Meinung zu Fabasoft:
Ich habe meine Produktinfos aus Interviews, Wettbewerbsvergleichen und Produktvideos. Ich benutze beruflich keines der Produkte, finde im Internet aber nur gute Meinungen dazu. Vielversprechend halte ich das Dokumentenmanagement fuer Behoerden und Verwaltung. Das unsere Behoerden digitalisieren muessen, ist spaetestens durch Corona ja offensichtlich. Als europaeische Firma sollte hier nicht zu letzt im Bereich Datenschutz und Vertrauenswuerdigkeit ein Wettbewerbsvorteil vorhanden sein.
Auch Mindbreeze soll sehr gut sein. Bei all seinen Produkten hat sich Fabasoft anscheinend eine fuehrende Stellung erarbeitet. Unabhaengig davon, dass wohl jeder von deren Produkten begeistert ist, wird das auch durch die Wachstumszahlen belegt. Die Zahlen seit 2016:
Der Umsatz stieg von 28 Mio auf 56 Mio, ein plus von 100%.
Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,16 Euro auf voraussichtliche 0,90 Euro im aktuellen Jahr 2020/21, welches Ende Maerz endet, ein plus von +560%.
Die Mitarbeiterzahl stieg von 190 auf ca. 320. Ein plus von 168%, alleine in 2019/20 stieg die um +32%, hauptsaechlich im Vertrieb.
Wer viel in den Vertrieb einstellt, der ist vom Potenzial der Produkte wohl selbst ueberzeugt. Dazu gibt es neue Vertriebspartnerschaften weltweit.
Zuletzt stieg der Umsatz von Jahr zu Jahr sogar immer schneller.
+4 Mio, +8 Mio, +11 Mio-> im aktuellen Jahr koennte es ein plus von 8 bis 9 Millionen werden, aber wer will in so einem speziellen Jahr ueber eine kleine Verlangsamung meckern? Die Firma ist gesund. In den letzten 12 Monaten stiegen die liqiden Mittel um ueber 50%. Die immateriellen Vermögenswerte betragen 3,7 Mio Euro, das sind weniger als 14% vom Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote liegt bei ueber 50%. Die Gruender besitzen selbst 43% der Aktien.
Mehrere grosse Fondsgesellschaften besitzen zusammen ca. 16%, sie vertrauen Fabasoft offensichtlich. Ausserdem, wenn Fabasoft weiter so waechst, dann koennte Fabasoft bald von nem dicken Fisch wie Microsoft gekauft werden. Meine Bewertung: Ich rechne bis 2023 mit einer aehnlichen weiteren Steigerung des Umsatzes von 28 Mio vor 4 Jahren auf grobe 56 Mio jetzt und plus weitere 28 Mio auf dann 84 Mio in 2023. Beim Gewinn je Aktie erwarte ich nur einen 3-fachen Anstieg zum Umsatzanstieg, trotz des 560% Gewinnanstiegs waehrend des 100% Umsatzanstiegs zuvor. Damit komme ich bei einer erwarteten Umsatzsteigerung von +50% bis 2023 auf ein Gewinnpotenzial von +150%, und damit von jetzt 0,90 Euro auf 2,25 Euro Gewinn pro Aktie in 2023. Bei der Umsatzerwartung und dem offensichtlich vorhandenen Skalierungspotezial, sollte ich hier ordentlich Sicherheitspuffer haben. So eine Firma koennte locker wie eine US-Wachstumsfirma bewertet werden und wuerde es wahrscheinlich auch, wenn sie in den USA gelistet waere und nicht in Oesterreich. Nach meinem Bewertungssystem betrachte ich das 43-fache des Eps als fair und damit 97 Euro pro Aktie bis Mitte 2022. Ein kurzfristiges Risiko besteht in steigenden Zinsen und einem generellen Abverkauf von Wachstumsaktien, doch Fabasoft hat einen positiven Cash Flow, macht Gewinne und hat eine hohe Eigenkapitalquote mit viel Liquiditaet.
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