27.06.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach der „positiven Gewinnwarnung“ von Palfinger letzte Woche haben wir die neue Guidance sowie ein Anspringen der Nachfrage ab 2021 in unseren Schätzungen berücksichtigt. Unser neues Kursziel liegt bei EUR 22,60 (vor Corona: EUR 29,80). Unsere Halten-Empfehlung bleibt aufrecht.
Ausblick. Für 2020 erwartet Palfinger einen Umsatz von mindestens EUR 1,4 Mrd., während das EBIT sowohl im 2. Quartal als auch im Gesamtjahr positiv sein soll. Die Auslastung in den meisten Produktionsstätten von Palfinger liegt aktuell bei rund 70-75%. Der Produktmix tendiert stärker zu Basisprodukten, was die Margen belastet. Aufgrund seiner starken Beziehung zu Lieferanten spürt Palfinger jedoch keine Lieferengpässe. Das hilft dem Kranhersteller derzeit, weitere Marktanteile zu erkämpfen. Das Rückgrat für die widerstandsfähige wirtschaftliche Entwicklung sind die Hauptabnehmerindustrien Bau und Marine. Bewertungstechnisch handelt die Aktie derzeit auf einem EV/EBITDA-Multiple von knapp über 11x, welches sich jedoch mit der erwarteten Geschäftserholung bereits wieder auf 5,5x im Jahr 2022 reduziert. Wir denken, dass der Aktienkurs in den nächsten Wochen volatil bleiben wird und wir dadurch noch interessantere Einstiegsniveaus sehen könnten. Auf aktuellen Kursniveaus über EUR 20 sehen wir die Aktie derzeit fair bewertet.
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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, CA Immo, DO&CO, Warimpex, Addiko Bank, Semperit, VIG, Porr, RBI, Uniqa, Telekom Austria, voestalpine, ams-Osram, Andritz, FACC, Pierer Mobility, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Polytec Group, Amag, Agrana, Kapsch TrafficCom, Erste Group, EVN, Österreichische Post, S Immo, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)276091
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VAS AG
Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach der „positiven Gewinnwarnung“ von Palfinger letzte Woche haben wir die neue Guidance sowie ein Anspringen der Nachfrage ab 2021 in unseren Schätzungen berücksichtigt. Unser neues Kursziel liegt bei EUR 22,60 (vor Corona: EUR 29,80). Unsere Halten-Empfehlung bleibt aufrecht.
Ausblick. Für 2020 erwartet Palfinger einen Umsatz von mindestens EUR 1,4 Mrd., während das EBIT sowohl im 2. Quartal als auch im Gesamtjahr positiv sein soll. Die Auslastung in den meisten Produktionsstätten von Palfinger liegt aktuell bei rund 70-75%. Der Produktmix tendiert stärker zu Basisprodukten, was die Margen belastet. Aufgrund seiner starken Beziehung zu Lieferanten spürt Palfinger jedoch keine Lieferengpässe. Das hilft dem Kranhersteller derzeit, weitere Marktanteile zu erkämpfen. Das Rückgrat für die widerstandsfähige wirtschaftliche Entwicklung sind die Hauptabnehmerindustrien Bau und Marine. Bewertungstechnisch handelt die Aktie derzeit auf einem EV/EBITDA-Multiple von knapp über 11x, welches sich jedoch mit der erwarteten Geschäftserholung bereits wieder auf 5,5x im Jahr 2022 reduziert. Wir denken, dass der Aktienkurs in den nächsten Wochen volatil bleiben wird und wir dadurch noch interessantere Einstiegsniveaus sehen könnten. Auf aktuellen Kursniveaus über EUR 20 sehen wir die Aktie derzeit fair bewertet.
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Palfinger, Marine, Credit: Palfinger
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