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Mit dem Fehlschlag bei der Alzheimer-Behandlung hat der Kurs des Unternehmens natürlich einiges an
Dynamik verloren. Nichtsdestotrotz ist der Track Record hervorragend. Das gilt vor allem für Mittel zur
Behandlung von neurologischen Erkrankungen. Die Umsätze sind stabil, trotz der zunehmenden
Konkurrenz. Wir meinen, dass das Abwärtspotenzial der Aktie dadurch begrenzt wird. Die Tatsache,
dass Biogen aktuell an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 11 gehandelt wird und ein
Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von fünf Milliarden USD angekündigt wurde, fixt uns an.
Hinzu kommen weitere ausstehende Rückkäufe in Höhe von 1,7 Milliarden USD, die vom Vorstand in
August 2018 autorisiert wurden.
Zudem profitieren Amgen und Biogen von makroökonomischen/demographischen Entwicklungen. Die
amerikanische Bevölkerung wird immer älter und damit auch krankheitsanfälliger. 2029 sollen circa 72
Millionen Menschen 65 Jahre oder älter sein, was etwa 20% der amerikanischen Bevölkerung
entspricht.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis bei einer Investition in Biogen erachten wir deshalb für attraktiv.
Kaufentscheidung: Kaufpreis:fairer Wert: 293,22 € (Stand: 01.04.19) Durchschnittskaufpreis: 209,95 € (MOS von ca. 28 %) Branche: Chemie / Pharma Qualitätsbetrachtung: 8/10 Zyklisches Unternehmen: nein Hinweis:Historische Finanzkennzahlen: mind. die letzten 5 J. Erwartete Finanzkennzahlen: mind. 3 J. Generell werden keine News betrachtet, sondern nur Fakten Betrachtung beim fairen Wert:Der Ansatz sind 5 J. mit einem Inflationsbereinigten Wachstum von 8 p.a. interpretiert werden die Daten aus:DCF-Methode, Gewinnprojezierung, Umsatzprojezierung, Buchwertprojezierung je f. 5 Jahre Historische KGV, KUV, KBV und KCV
Für Biogen ging es diese Woche deutlich runter und unter den Stoppkurs. Der Pharma-Konzern erlitt einen schweren Rückschlag in der Alzheimer-Forschung. Eine Phase-III-Studie wurde gestoppt. Biogen wird Montag veräußert.
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