23.01.2021
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report stufen wir die Palfinger-Aktie auf Akkumulieren hoch (zuvor: Halten) mit neuem Kursziel EUR 34,1 (zuvor: EUR 24,20). Mit seinem Orderbuch auf Vor-Corona-Niveau und ersten positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2021 erwarten wir, dass Palfinger heuer wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Das Unternehmen präsentiert am 25. Februar seine Ergebnisse für 2020, für die wir dank der stabilen Krannachfrage seitens der Bauwirtschaft ebenfalls optimistischer wurden. Wir rechnen mit einem Umsatz 2020 von EUR 1,55 Mrd. und einem Nettogewinn von EUR 50 Mio.
Ausblick. Wir denken auch, dass das Mittelfristziel mit einem Umsatz von EUR 2 Mrd. bis 2024 realistisch ist. Die Nachfragetrends in der Bauwirtschaft sorgen für langfristiges Wachstum im LAND-Bereich während der SEA-Bereich von der 2019 abgeschlossenen Restrukturierung profitieren sollte. Auch der Service-Bereich sollte mit Aufhebung der Reiserestriktionen wieder angekurbelt werden. Bei der Profitabilität rechnen wir ab 2022 mit einem Überschreiten der angepeilten EBIT-Marge von 10%. Ein weiterer Kurstrigger könnte die Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany werden bei Erreichen eines Kursniveaus von EUR 31,35/Aktie. Dadurch könnte sich der Streubesitz auf 43% erhöhen und die Verschuldungskennzahlen weiter verbessern. Auch die jetzt schon bestehenden signifikanten Abschläge auf EV/EBITDA-Basis, die unsere positive Empfehlung untermauern, würden sich nochmals erhöhen.
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Aktien auf dem Radar:Amag, Agrana, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Addiko Bank, Rosgix, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Bawag, AT&S, Österreichische Post, Palfinger, Semperit, Cleen Energy, Pierer Mobility, UBM, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Symrise, Siemens Healthineers, BMW.
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Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report stufen wir die Palfinger-Aktie auf Akkumulieren hoch (zuvor: Halten) mit neuem Kursziel EUR 34,1 (zuvor: EUR 24,20). Mit seinem Orderbuch auf Vor-Corona-Niveau und ersten positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2021 erwarten wir, dass Palfinger heuer wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Das Unternehmen präsentiert am 25. Februar seine Ergebnisse für 2020, für die wir dank der stabilen Krannachfrage seitens der Bauwirtschaft ebenfalls optimistischer wurden. Wir rechnen mit einem Umsatz 2020 von EUR 1,55 Mrd. und einem Nettogewinn von EUR 50 Mio.
Ausblick. Wir denken auch, dass das Mittelfristziel mit einem Umsatz von EUR 2 Mrd. bis 2024 realistisch ist. Die Nachfragetrends in der Bauwirtschaft sorgen für langfristiges Wachstum im LAND-Bereich während der SEA-Bereich von der 2019 abgeschlossenen Restrukturierung profitieren sollte. Auch der Service-Bereich sollte mit Aufhebung der Reiserestriktionen wieder angekurbelt werden. Bei der Profitabilität rechnen wir ab 2022 mit einem Überschreiten der angepeilten EBIT-Marge von 10%. Ein weiterer Kurstrigger könnte die Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany werden bei Erreichen eines Kursniveaus von EUR 31,35/Aktie. Dadurch könnte sich der Streubesitz auf 43% erhöhen und die Verschuldungskennzahlen weiter verbessern. Auch die jetzt schon bestehenden signifikanten Abschläge auf EV/EBITDA-Basis, die unsere positive Empfehlung untermauern, würden sich nochmals erhöhen.
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Aktien auf dem Radar:Amag, Agrana, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Addiko Bank, Rosgix, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Bawag, AT&S, Österreichische Post, Palfinger, Semperit, Cleen Energy, Pierer Mobility, UBM, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Symrise, Siemens Healthineers, BMW.
Kontron
Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services.
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Wiener Börse Party #682: Wiener Börse Homepage steht seit Stunden, L&S zeigt leichtes Plus, Do&Co plant Margenzweistelligkeit
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
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