23.01.2021
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report stufen wir die Palfinger-Aktie auf Akkumulieren hoch (zuvor: Halten) mit neuem Kursziel EUR 34,1 (zuvor: EUR 24,20). Mit seinem Orderbuch auf Vor-Corona-Niveau und ersten positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2021 erwarten wir, dass Palfinger heuer wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Das Unternehmen präsentiert am 25. Februar seine Ergebnisse für 2020, für die wir dank der stabilen Krannachfrage seitens der Bauwirtschaft ebenfalls optimistischer wurden. Wir rechnen mit einem Umsatz 2020 von EUR 1,55 Mrd. und einem Nettogewinn von EUR 50 Mio.
Ausblick. Wir denken auch, dass das Mittelfristziel mit einem Umsatz von EUR 2 Mrd. bis 2024 realistisch ist. Die Nachfragetrends in der Bauwirtschaft sorgen für langfristiges Wachstum im LAND-Bereich während der SEA-Bereich von der 2019 abgeschlossenen Restrukturierung profitieren sollte. Auch der Service-Bereich sollte mit Aufhebung der Reiserestriktionen wieder angekurbelt werden. Bei der Profitabilität rechnen wir ab 2022 mit einem Überschreiten der angepeilten EBIT-Marge von 10%. Ein weiterer Kurstrigger könnte die Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany werden bei Erreichen eines Kursniveaus von EUR 31,35/Aktie. Dadurch könnte sich der Streubesitz auf 43% erhöhen und die Verschuldungskennzahlen weiter verbessern. Auch die jetzt schon bestehenden signifikanten Abschläge auf EV/EBITDA-Basis, die unsere positive Empfehlung untermauern, würden sich nochmals erhöhen.
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Aktien auf dem Radar:Österreichische Post, FACC, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Andritz, Rosenbauer, SBO, OMV, ams-Osram, AT&S, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Beiersdorf, Brenntag, Siemens.
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Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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23.01.2021, 1886 Zeichen
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report stufen wir die Palfinger-Aktie auf Akkumulieren hoch (zuvor: Halten) mit neuem Kursziel EUR 34,1 (zuvor: EUR 24,20). Mit seinem Orderbuch auf Vor-Corona-Niveau und ersten positiven Aussagen zum Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2021 erwarten wir, dass Palfinger heuer wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Das Unternehmen präsentiert am 25. Februar seine Ergebnisse für 2020, für die wir dank der stabilen Krannachfrage seitens der Bauwirtschaft ebenfalls optimistischer wurden. Wir rechnen mit einem Umsatz 2020 von EUR 1,55 Mrd. und einem Nettogewinn von EUR 50 Mio.
Ausblick. Wir denken auch, dass das Mittelfristziel mit einem Umsatz von EUR 2 Mrd. bis 2024 realistisch ist. Die Nachfragetrends in der Bauwirtschaft sorgen für langfristiges Wachstum im LAND-Bereich während der SEA-Bereich von der 2019 abgeschlossenen Restrukturierung profitieren sollte. Auch der Service-Bereich sollte mit Aufhebung der Reiserestriktionen wieder angekurbelt werden. Bei der Profitabilität rechnen wir ab 2022 mit einem Überschreiten der angepeilten EBIT-Marge von 10%. Ein weiterer Kurstrigger könnte die Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany werden bei Erreichen eines Kursniveaus von EUR 31,35/Aktie. Dadurch könnte sich der Streubesitz auf 43% erhöhen und die Verschuldungskennzahlen weiter verbessern. Auch die jetzt schon bestehenden signifikanten Abschläge auf EV/EBITDA-Basis, die unsere positive Empfehlung untermauern, würden sich nochmals erhöhen.
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Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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Wiener Börse Party #629: Wienerberger 155, B&C überlegt Changes bei Amag, Lenzing und Semperit, Fonds selbstbewusst vs. ETFs
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
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Berlin. Symphonie einer Weltstadt
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