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Buy when the others are fearful... Die Gewinnwarnung von Ryanair hat zu einem Ausverkauf gesorgt, dies ermöglicht uns den Titel zu einem ~10x FY18/19 KGV zu kaufen. Jüngste Streiks um Tarifverträge haben viel Unsicherheit über Ryanair gebracht, wobei selbst eine Einführung der Verträge keine allzu hohe Erhöhung der Kostenquote nach sich ziehen würde. Man wäre trotzdem in der Lage EBIT Margin weit über dem Industriedurchschnitt zu erzeugen. Ryanair ist nach wie vor Branchenprimus in Bezug auf Profitabilität und CEO Michael O'Leary ist darin bestrebt weiterhin Marktanteile auszubauen. Zusammenfassend würde ich das Investment nach Monish Pabrai charakterisiern: " High Uncertainty, Low Risk"
Ryanair in nach wie vor schwierigen Gewässern. Ich sehe nach wie vor Potential im Geschäftsmodell der Airline, aktuell deutet jedoch wenig auf kurzfristige Erholung hin. Schmeiße den Wert aufgrund andauernder Unsicherheit daher aus dem Portfolio, bevor dieses Wikifolio investierbar wird.
Ryanair heute mit knapp 5% Plus. Warum ist Ryanair im Depot? Ryanair ist im Depot, weil das Unternehmen von einem tollen CEO geleitet wird und das Unternehmen mehr sein möchte als eine Fluggesellschaft. Das Unternehmen hat das Zeug den gesamten Reisemarkt zu revolutionieren. Ausgehend von der Flugbuchung will Ryanair ein Komplettanbieter in Sachen Reise werden. Des Weiteren ist Ryanair fundamental super aufgestellt. Während z.B. die meisten Airlines mit gemieteten Maschinen fliegen, hat Ryanair eine gekaufte Flotte. Zudem bedient Ryanair die Megatrends Mobilität, Reisen und e-commerce.
Sehr geehrte Anleger,
die irische Fluggesellschaft Ryanair, hat im Moment mit vielen Problemen zu kämpfen. Ein Streik der Pilotengewerkschaften zwingt die Airline viele ihrer Flüge zu canceln. Außerdem lagen die veröffentlichten Quartalszahlen unter den Erwartungen von Analysten.
Nichtsdestotrotz entschied ich mich diese Aktien aus folgenden Gründen in das Portfolio zu übernehmen.
Ryanair ist eine der gesündesten Airlines Eurpopas, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern sind die Flugzeuge alle im Besitz der Airline und nicht nur geleast. Außerdem sind sie die Airline die mit am kosten effizientesten fliegt. Dank überragender Loadingfactor sind sie meines Erachtens eine der Airlines die am ehesten auch in Zeiten hoher Spritkosten noch konstant rentabel fliegen zu können.
Sobald der Streit mit den Gewerkschaften beigelegt ist und Kerosin wieder günstiger ist sehe ich große Kursgewinne bei dieser Aktie.
Raik Jarau
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