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Der Preiskampf über unseren Köpfen tobt. In 3-4 Jahren werden Lufthansa und Ryanair als einzige übrig sein. Dann fließen die Cashflows. Hier muss man geduldig sein.
Buy when the others are fearful... Die Gewinnwarnung von Ryanair hat zu einem Ausverkauf gesorgt, dies ermöglicht uns den Titel zu einem ~10x FY18/19 KGV zu kaufen. Jüngste Streiks um Tarifverträge haben viel Unsicherheit über Ryanair gebracht, wobei selbst eine Einführung der Verträge keine allzu hohe Erhöhung der Kostenquote nach sich ziehen würde. Man wäre trotzdem in der Lage EBIT Margin weit über dem Industriedurchschnitt zu erzeugen. Ryanair ist nach wie vor Branchenprimus in Bezug auf Profitabilität und CEO Michael O'Leary ist darin bestrebt weiterhin Marktanteile auszubauen. Zusammenfassend würde ich das Investment nach Monish Pabrai charakterisiern: " High Uncertainty, Low Risk"
Ryanair in nach wie vor schwierigen Gewässern. Ich sehe nach wie vor Potential im Geschäftsmodell der Airline, aktuell deutet jedoch wenig auf kurzfristige Erholung hin. Schmeiße den Wert aufgrund andauernder Unsicherheit daher aus dem Portfolio, bevor dieses Wikifolio investierbar wird.
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