22.08.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer neuen Unternehmensanalyse bestätigen wir unsere Reduzieren-Empfehlung für die Verbund-Aktie mit neuem Kursziel von EUR 41,20 (zu- letzt: EUR 46).
Ausblick. Wir haben unsere Strompreisannahmen zurückgenommen, höhere operative Kosten sowie die geplanten Investitionen in erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft in unserem Modell berücksichtigt, was zu niedrigeren Cashflows in den nächsten Jahren führen wird. Die Verbund-Aktie ist nach wie vor sehr hoch bewertet mit einem KGV von 28x gegen- über einem 5Jahres-Durchschnitt von 21x und preist unserer Meinung nach eine zu positive Auswirkung des „Green Deals“ der EU auf die zukünftigen CO2-Preise ein, die einen maßgeblichen Treiber für die Stromgroßhandels- preise darstellen. In unserer aktuellen Analyse rechnen wir mit einem Anstieg der erzielten Strompreise beim Verbund von EUR 45/MWh auf EUR 57/MWh. Für die CO2-Preise rechnen wir zwar mit einem langfristig relativ starken Preis von EUR 40/Tonne, sehen die Preisentwicklung trotz der EU CO2-Reduktionsziele begrenzt, da gleichzeitig der Anteil an erneuerbaren Energien steigt.
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Aktien auf dem Radar:E.ON , Rosenbauer, EVN, FACC, Amag, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Rosgix, Erste Group, Telekom Austria, voestalpine, SBO, Österreichische Post, Strabag, CA Immo, Immofinanz, Wolford, Wolftank-Adisa, Marinomed Biotech, Agrana, OMV, Uniqa, VIG, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)281743
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wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat.
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22.08.2020
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer neuen Unternehmensanalyse bestätigen wir unsere Reduzieren-Empfehlung für die Verbund-Aktie mit neuem Kursziel von EUR 41,20 (zu- letzt: EUR 46).
Ausblick. Wir haben unsere Strompreisannahmen zurückgenommen, höhere operative Kosten sowie die geplanten Investitionen in erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft in unserem Modell berücksichtigt, was zu niedrigeren Cashflows in den nächsten Jahren führen wird. Die Verbund-Aktie ist nach wie vor sehr hoch bewertet mit einem KGV von 28x gegen- über einem 5Jahres-Durchschnitt von 21x und preist unserer Meinung nach eine zu positive Auswirkung des „Green Deals“ der EU auf die zukünftigen CO2-Preise ein, die einen maßgeblichen Treiber für die Stromgroßhandels- preise darstellen. In unserer aktuellen Analyse rechnen wir mit einem Anstieg der erzielten Strompreise beim Verbund von EUR 45/MWh auf EUR 57/MWh. Für die CO2-Preise rechnen wir zwar mit einem langfristig relativ starken Preis von EUR 40/Tonne, sehen die Preisentwicklung trotz der EU CO2-Reduktionsziele begrenzt, da gleichzeitig der Anteil an erneuerbaren Energien steigt.
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ABC Audio Business Chart #105: Large Caps oder Small Caps: Wer hat höhere Margen? (Josef Obergantschnig)
1.
Donaukraftwerk Wien-Freudenau (Bild: Verbund)
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Aktien auf dem Radar:E.ON , Rosenbauer, EVN, FACC, Amag, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Rosgix, Erste Group, Telekom Austria, voestalpine, SBO, Österreichische Post, Strabag, CA Immo, Immofinanz, Wolford, Wolftank-Adisa, Marinomed Biotech, Agrana, OMV, Uniqa, VIG, Wienerberger.
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