22.08.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer neuen Unternehmensanalyse bestätigen wir unsere Reduzieren-Empfehlung für die Verbund-Aktie mit neuem Kursziel von EUR 41,20 (zu- letzt: EUR 46).
Ausblick. Wir haben unsere Strompreisannahmen zurückgenommen, höhere operative Kosten sowie die geplanten Investitionen in erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft in unserem Modell berücksichtigt, was zu niedrigeren Cashflows in den nächsten Jahren führen wird. Die Verbund-Aktie ist nach wie vor sehr hoch bewertet mit einem KGV von 28x gegen- über einem 5Jahres-Durchschnitt von 21x und preist unserer Meinung nach eine zu positive Auswirkung des „Green Deals“ der EU auf die zukünftigen CO2-Preise ein, die einen maßgeblichen Treiber für die Stromgroßhandels- preise darstellen. In unserer aktuellen Analyse rechnen wir mit einem Anstieg der erzielten Strompreise beim Verbund von EUR 45/MWh auf EUR 57/MWh. Für die CO2-Preise rechnen wir zwar mit einem langfristig relativ starken Preis von EUR 40/Tonne, sehen die Preisentwicklung trotz der EU CO2-Reduktionsziele begrenzt, da gleichzeitig der Anteil an erneuerbaren Energien steigt.
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Aktien auf dem Radar:Amag, Zumtobel, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Warimpex, Flughafen Wien, Rosgix, Wienerberger, Porr, Verbund, Marinomed Biotech, Uniqa, Addiko Bank, Josef Manner & Comp. AG, S Immo, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)281743
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Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
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22.08.2020
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Ausblick. Wir haben unsere Strompreisannahmen zurückgenommen, höhere operative Kosten sowie die geplanten Investitionen in erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft in unserem Modell berücksichtigt, was zu niedrigeren Cashflows in den nächsten Jahren führen wird. Die Verbund-Aktie ist nach wie vor sehr hoch bewertet mit einem KGV von 28x gegen- über einem 5Jahres-Durchschnitt von 21x und preist unserer Meinung nach eine zu positive Auswirkung des „Green Deals“ der EU auf die zukünftigen CO2-Preise ein, die einen maßgeblichen Treiber für die Stromgroßhandels- preise darstellen. In unserer aktuellen Analyse rechnen wir mit einem Anstieg der erzielten Strompreise beim Verbund von EUR 45/MWh auf EUR 57/MWh. Für die CO2-Preise rechnen wir zwar mit einem langfristig relativ starken Preis von EUR 40/Tonne, sehen die Preisentwicklung trotz der EU CO2-Reduktionsziele begrenzt, da gleichzeitig der Anteil an erneuerbaren Energien steigt.
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Wiener Börse Party #694: AT&S 25, Addiko Bank 22, Zumtobel 10
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Donaukraftwerk Wien-Freudenau (Bild: Verbund)
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Aktien auf dem Radar:Amag, Zumtobel, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Warimpex, Flughafen Wien, Rosgix, Wienerberger, Porr, Verbund, Marinomed Biotech, Uniqa, Addiko Bank, Josef Manner & Comp. AG, S Immo, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG.
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