17.11.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung für Warimpex und heben unser Kursziel um EUR 0,30 auf EUR 2,10/Aktie an.
Ausblick. Wir erwarten ein starkes 3. Quartal (Publikation am 29.11.2019), welches die Verkäufe der Paris Disneyland Hotels sowie den Ankauf eines 35%-Anteils an der AO Avielen (Projektgesellschaft Airport City St. Petersburg) reflektieren wird. In Summe sollten die Effekte aus den beiden Transaktionen zu stark positiven Beiträgen aus Verkaufsgewinnen sowie der Eliminierung von Aktionärsdarlehen bei AO Avielen führen. Wir erwarten einen Gewinn (vor Minderheiten) im 3. Quartal von über EUR 50 Mio. und einen Sprung beim Buchwert/Aktie von rund EUR 0,40 auf knapp EUR 2,70/Aktie. Die hohen Nettomittelzuflüsse könnten das Management zu einer Dividendenerhöhung bewegen. Wir erwarten einen Anstieg auf EUR 0,08/Aktie, was einer Dividendenrendite 2019e von über 5% entspricht.
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warimpex_verkauf_und_anteilserhohung_noch_nicht_im_kurs_reflektiert
Aktien auf dem Radar:Österreichische Post, FACC, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Andritz, Rosenbauer, SBO, OMV, ams-Osram, AT&S, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Beiersdorf, Brenntag, Siemens.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)252191
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AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte.
Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung für Warimpex und heben unser Kursziel um EUR 0,30 auf EUR 2,10/Aktie an.
Ausblick. Wir erwarten ein starkes 3. Quartal (Publikation am 29.11.2019), welches die Verkäufe der Paris Disneyland Hotels sowie den Ankauf eines 35%-Anteils an der AO Avielen (Projektgesellschaft Airport City St. Petersburg) reflektieren wird. In Summe sollten die Effekte aus den beiden Transaktionen zu stark positiven Beiträgen aus Verkaufsgewinnen sowie der Eliminierung von Aktionärsdarlehen bei AO Avielen führen. Wir erwarten einen Gewinn (vor Minderheiten) im 3. Quartal von über EUR 50 Mio. und einen Sprung beim Buchwert/Aktie von rund EUR 0,40 auf knapp EUR 2,70/Aktie. Die hohen Nettomittelzuflüsse könnten das Management zu einer Dividendenerhöhung bewegen. Wir erwarten einen Anstieg auf EUR 0,08/Aktie, was einer Dividendenrendite 2019e von über 5% entspricht.
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