15.11.2017

Zugemailt von / gefunden bei: RLB OÖ (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Die positive Entwicklung der Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ), die sich insbesondere im Ausbau der Kernkapitalstärke zeigt, findet am Markt ihren Niederschlag: Die RLB OÖ hat nun ihre erste „Senior Unsecured Benchmark Anleihe“ begeben. Diese Platzierung im Ausmaß von 500 Millionen Euro verlief äußerst erfolgreich. Innerhalb weniger Stunden erhielt die RLB OÖ Zeichnungsorders im Ausmaß von knapp 900 Millionen Euro aus 14 Ländern.

Kürzlich hat die Ratingagentur Moody’s ihre Einschätzung für die stärkste Regionalbank und fünftgrößte Bank Österreichs beim Langfrist- sowie beim Baseline-Rating um eine Note angehoben. „Die Raiffeisenlandesbank OÖ wird ihre Position weiter ausbauen. Diese Strategie wurde von den Investoren sehr positiv aufgenommen“, unterstreicht Heinrich Schaller, Generaldirektor der RLB OÖ. In dieser Ausgestaltung ist die Anleihe seit über drei Jahren die erste dieser Art, die von einer österreichischen Bank platziert wurde.

Der Erlös der Anleihe, die mit Baa1 von Moody’s geratet ist, wird einerseits das geplante Wachstum bei Finanzierungen decken und andererseits zur Rückzahlung von bestehenden Anleihen verwendet. Begleitet wurde die Emission durch ein Bankenkonsortium bestehend aus BayernLB, Deutsche Bank , DZ Bank, Erste Group und Raiffeisen Bank International.

Eckpunkte der „Senior Unsecured Benchmark Anleihe“ der RLB OÖ:

Nominalvolumen:        500 Millionen Euro
Laufzeit:                5,5 Jahre
Verzinsung:                0,75%
Rendite:                0,823%

Companies im Artikel

Bayer

Deutsche Bank

Erste Group

Anleihe, Anleihen © Martina Draper/photaq

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