06.10.2018

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer neuen Analyse bestätigen wir unsere Kaufempfehlung für die FACC -Aktie mit unverändertem Kursziel von EUR 24. Die Gründe dafür sind der weiterhin vielversprechende Ausblick der Branche (zuletzt mehr als doppelt so hohes Auftragsvolumen bei der Farnborough International Airshow) und die gestiegene Profitabilität des Unternehmens (die sich auch im 1. Quartal zeigte). Aufgrund des Auslaufens des Programms für die B737 Flügelspitzen und geringerer Auslieferungen von A350 Komponenten aufgrund hoher Vorräte bei Airbus, haben wir unsere Schätzungen für heuer leicht nach unten genommen. Wir rechnen nun mit Umsätzen in Höhe von ca. EUR 780 Mio. sowie einer EBIT-Marge von etwa 7,3%.

Ausblick. Bei der Luftfahrtmesse in Farnborough wurden zuletzt mehr als 1.400 Flugzeuge mit einem Auftragsvolumen von EUR 154 Mrd. bestellt. FACC wird davon und auch vom Trend zur Leichtbauweise profitieren. Das Unternehmen strebt Umsätze in Höhe von mehr als EUR 1 Mrd. für das Geschäftsjahr 2020/21 an.

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