Inbox: Bawag startet am 27. Oktober als Schwergewicht im ATX


25.10.2017

Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Die BAWAG Group AG notiert seit heute im prime market, dem Top-Segment der Wiener Börse. Sie startet im ATX durch und wird an ihrem zweiten Handelstag, dem 27. Oktober 2017, per Fast-Entry-Regelung in den österreichischen Leitindex aufgenommen. Dort wird sie mit einer Gewichtung von mehr als 4 % zu den ATX-Schwergewichten zählen, was ihr auch zur sofortigen Aufnahme in den Index verhilft. RHI AG scheidet nach der Verschmelzung mit Magnesita per 27. Oktober 2017 aus dem Leitindex aus. Der ATX enthält damit weiterhin 20 Titel. RHI Magnesita N.V. wird künftig im Segment „global market“ gehandelt.

Die Wiener Börse hieß die BAWAG Group AG auf traditionelle Art und Weise willkommen: Zum Handelsstart läutete BAWAG-CEO Anas Abuzaakouk gemeinsam mit Börsen-CEO Christoph Boschan die Glocke. „Wir freuen uns sehr, die BAWAG an der Wiener Börse zu begrüßen. Das ist der größte Börsegang in der österreichischen Geschichte“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse. „Für unseren Standort sprechen klare Vorteile. An der Wiener Börse bieten wir österreichischen Unternehmen die größte Sichtbarkeit und höchste Liquidität. Die direkte Aufnahme in den Leitindex bringt von Beginn an maximale Aufmerksamkeit für die Aktie. Investoren wiederum können sich auf Transparenz und effiziente Preisfeststellungen verlassen.“ 

Größter Börsengang in der Geschichte der Wiener Börse

Die Marktkapitalisierung der BAWAG Group AG belief sich zum Börsenstart auf EUR 4,7 Mrd. Der Platzierungspreis betrug EUR 48, der erste Börsenkurs betrug EUR 47,4. Von den insgesamt 100 Mio. Stück Aktien des Unternehmens befinden sich 39,9 % im Streubesitz. Mit einer über 130-jährigen Geschichte und über 2,2 Millionen Kunden zählt die BAWAG Group AG laut eigenen Angaben zu den führenden österreichischen Finanzinstituten. Die Investmentbanken Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley begleiteten den Börsengang. Die deutsche Commerzbank und Raiffeisen fungierten als Co-Lead Manager beim IPO, Rothschild & Co als IPO-Berater.

 Die österreichische Bank sorgt mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 1,93 Mrd. (inkl. Greenshoe) für den größten Börsengang in der Geschichte der Wiener Börse. Vor dem Börsengang der BAWAG Group AG führten die Strabag SE (2007: EUR 1,3 Mrd.) vor der Raiffeisen International Bank AG (2005: EUR 1,1 Mrd.) und der Telekom Austria AG (2000: EUR 1 Mrd.) das Ranking der größten Wiener IPOs an. Der Börsengang der BAWAG Group AG ist der größte Bank-IPO in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) seit 2000, gefolgt vom IPO der Postbank (DE) mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,55 Mrd. in 2004 und der Pfandbriefbank (DE) mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,15 Mrd. in 2015. Der letzte Börsengang in Deutschland, der größer als jener der BAWAG Group AG war, geht auf das Jahr 2000 mit dem IPO von T-Online (Volumen: EUR 2,9 Mrd.) zurück. Basierend auf einer PWC IPO Studie ist der Börsengang der BAWAG Group AG im Jahr 2017 Europas drittgrößter IPO und zählt zu den Top 10 IPOs weltweit.

 Der durchschnittliche Monatsumsatz der Wiener Börse erreichte zuletzt mit EUR 5,5 Mrd. seinen höchsten Stand seit 2010. Die größten und am stärksten gehandelten Titel sind die Erste Group Bank AG, die OMV AG die voestalpine AG, die Raiffeisen Bank International AG und die Andritz AG. Der österreichische Leitindex ATX zählt mit einem Plus von 29,31 % (+32,68 % inkl. Dividenden) heuer zu den global stärksten Kursgewinnern unter den Länderindizes.

„Das Gesamtjahr 2017 verläuft an der Wiener Börse sehr positiv. Auch abseits von Börsengängen hat die Wiener Börse den  Kurszettel in den vergangenen Monaten konsequent verlängert. In unserem Segment global market und mit dem neu eingeführten ETF-Handel bieten wir laufend neue internationale Investmentmöglichkeiten“, so Christoph Boschan. 

RHI Magnesita N.V. neu im global market

Durch den Zusammenschluss von RHI und Magnesita zu RHI Magnesita N.V. werden die neuen Aktien der RHI Magnesita N.V ab 27. Oktober im Segment global market handelbar sein. Nach der Verschmelzung und Einbeziehung der RHI Magnesita N.V. in den Dritten Markt (MTF) entfällt für die neue Gesellschaft die Voraussetzung für die Aufnahme in den Leitindex ATX.

Companies im Artikel

Andritz

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Zykliker Österreich
Show latest Report (14.10.2017)
 
Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Andritz-Aktien sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Erste Group Bank AG, Baader Bank AG, Hudson River Trading Europe, Tower Research Capital, Société Générale S.A., Virtu Financial Ireland Limited und Wood & Company Financial Services, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



ATX

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Indizes und Rohstoffe
Show latest Report (14.10.2017)
 



Commerzbank

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Banken
Show latest Report (14.10.2017)
 



Credit Suisse

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Banken
Show latest Report (14.10.2017)
 



Deutsche Pfandbriefbank

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Banken
Show latest Report (14.10.2017)
 



Goldman Sachs

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Banken
Show latest Report (14.10.2017)
 



JP Morgan Chase

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Banken
Show latest Report (14.10.2017)
 



OMV

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie
Show latest Report (14.10.2017)
 
Für Zusatzliquidität im Orderbuch der OMV-Aktien sorgen die Wood & Company Financial Services als Specialist sowie die Market Maker Erste Group Bank AG, Hudson River Trading Europe, Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Tower Research Capital und Virtu Financial Ireland Limited, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



RHI

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Zykliker Österreich
Show latest Report (14.10.2017)
 
Für Zusatzliquidität im Orderbuch der RHI-Aktien sorgen die Erste Group Bank AG als Specialist sowie die Market Maker Baader Bank AG, Hudson River Trading Europe, Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Tower Research Capital, Virtu Financial Ireland Limited und Wood & Company Financial Services, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



Strabag

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Bau & Baustoffe
Show latest Report (14.10.2017)
 
Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Strabag-Aktien sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Virtu Financial Ireland Limited, Baader Bank AG, Erste Group Bank AG und Oddo Seydler Bank AG, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



Telekom Austria

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Telekom
Show latest Report (14.10.2017)
 
Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Telekom Austria-Aktien sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Erste Group Bank AG, Hudson River Trading Europe, Société Générale S.A., Tower Research Capital und Wood & Company Financial Services, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



voestalpine

 
Mitglied in der BSN Peer-Group Stahl
Show latest Report (14.10.2017)
 
Für Zusatzliquidität im Orderbuch der voestalpine-Aktien sorgen die Wood & Company Financial Services als Specialist sowie die Market Maker Baader Bank AG, Erste Group Bank AG, Hudson River Trading Europe, Société Générale S.A., Tower Research Capital, Virtu Financial Ireland Limited und Raiffeisen Centrobank AG, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



BAWAG Vorstand Abuzaakouk und Wiener Börse Vorstand Christoph Boschan läuten die Glocke zum Börsengang der BAWAG; Fotocredit: Wiener Börse © Aussendung


(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Random Partner #goboersewien

OMV
Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, Energielösungen und petrochemische Produkte. Mit einem Konzernumsatz von 19 Mrd. Euro und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

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Indizes
ATX 3628 0.47% 3644 0.43% 03:00:40
DAX 13184 -0.47% 13248 0.48% 03:06:47
Dow 26116 1.25% 26142 0.10% 03:06:49
Nikkei 23868 -0.35% 23940 0.30% 03:06:34
Gold 1336 0.23% 1327 -0.69% 03:06:50
Bitcoin 12926 -5.88% 11435 -13.04% 03:06:32


Magazine aktuell

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25.10.2017

25.10.2017

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Die BAWAG Group AG notiert seit heute im prime market, dem Top-Segment der Wiener Börse. Sie startet im ATX durch und wird an ihrem zweiten Handelstag, dem 27. Oktober 2017, per Fast-Entry-Regelung in den österreichischen Leitindex aufgenommen. Dort wird sie mit einer Gewichtung von mehr als 4 % zu den ATX-Schwergewichten zählen, was ihr auch zur sofortigen Aufnahme in den Index verhilft. RHI AG scheidet nach der Verschmelzung mit Magnesita per 27. Oktober 2017 aus dem Leitindex aus. Der ATX enthält damit weiterhin 20 Titel. RHI Magnesita N.V. wird künftig im Segment „global market“ gehandelt.

Die Wiener Börse hieß die BAWAG Group AG auf traditionelle Art und Weise willkommen: Zum Handelsstart läutete BAWAG-CEO Anas Abuzaakouk gemeinsam mit Börsen-CEO Christoph Boschan die Glocke. „Wir freuen uns sehr, die BAWAG an der Wiener Börse zu begrüßen. Das ist der größte Börsegang in der österreichischen Geschichte“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse. „Für unseren Standort sprechen klare Vorteile. An der Wiener Börse bieten wir österreichischen Unternehmen die größte Sichtbarkeit und höchste Liquidität. Die direkte Aufnahme in den Leitindex bringt von Beginn an maximale Aufmerksamkeit für die Aktie. Investoren wiederum können sich auf Transparenz und effiziente Preisfeststellungen verlassen.“ 

Größter Börsengang in der Geschichte der Wiener Börse

Die Marktkapitalisierung der BAWAG Group AG belief sich zum Börsenstart auf EUR 4,7 Mrd. Der Platzierungspreis betrug EUR 48, der erste Börsenkurs betrug EUR 47,4. Von den insgesamt 100 Mio. Stück Aktien des Unternehmens befinden sich 39,9 % im Streubesitz. Mit einer über 130-jährigen Geschichte und über 2,2 Millionen Kunden zählt die BAWAG Group AG laut eigenen Angaben zu den führenden österreichischen Finanzinstituten. Die Investmentbanken Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley begleiteten den Börsengang. Die deutsche Commerzbank und Raiffeisen fungierten als Co-Lead Manager beim IPO, Rothschild & Co als IPO-Berater.

 Die österreichische Bank sorgt mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 1,93 Mrd. (inkl. Greenshoe) für den größten Börsengang in der Geschichte der Wiener Börse. Vor dem Börsengang der BAWAG Group AG führten die Strabag SE (2007: EUR 1,3 Mrd.) vor der Raiffeisen International Bank AG (2005: EUR 1,1 Mrd.) und der Telekom Austria AG (2000: EUR 1 Mrd.) das Ranking der größten Wiener IPOs an. Der Börsengang der BAWAG Group AG ist der größte Bank-IPO in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) seit 2000, gefolgt vom IPO der Postbank (DE) mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,55 Mrd. in 2004 und der Pfandbriefbank (DE) mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,15 Mrd. in 2015. Der letzte Börsengang in Deutschland, der größer als jener der BAWAG Group AG war, geht auf das Jahr 2000 mit dem IPO von T-Online (Volumen: EUR 2,9 Mrd.) zurück. Basierend auf einer PWC IPO Studie ist der Börsengang der BAWAG Group AG im Jahr 2017 Europas drittgrößter IPO und zählt zu den Top 10 IPOs weltweit.

 Der durchschnittliche Monatsumsatz der Wiener Börse erreichte zuletzt mit EUR 5,5 Mrd. seinen höchsten Stand seit 2010. Die größten und am stärksten gehandelten Titel sind die Erste Group Bank AG, die OMV AG die voestalpine AG, die Raiffeisen Bank International AG und die Andritz AG. Der österreichische Leitindex ATX zählt mit einem Plus von 29,31 % (+32,68 % inkl. Dividenden) heuer zu den global stärksten Kursgewinnern unter den Länderindizes.

„Das Gesamtjahr 2017 verläuft an der Wiener Börse sehr positiv. Auch abseits von Börsengängen hat die Wiener Börse den  Kurszettel in den vergangenen Monaten konsequent verlängert. In unserem Segment global market und mit dem neu eingeführten ETF-Handel bieten wir laufend neue internationale Investmentmöglichkeiten“, so Christoph Boschan. 

RHI Magnesita N.V. neu im global market

Durch den Zusammenschluss von RHI und Magnesita zu RHI Magnesita N.V. werden die neuen Aktien der RHI Magnesita N.V ab 27. Oktober im Segment global market handelbar sein. Nach der Verschmelzung und Einbeziehung der RHI Magnesita N.V. in den Dritten Markt (MTF) entfällt für die neue Gesellschaft die Voraussetzung für die Aufnahme in den Leitindex ATX.

Companies im Artikel

Andritz

 
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OMV

 
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RHI

 
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Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, Energielösungen und petrochemische Produkte. Mit einem Konzernumsatz von 19 Mrd. Euro und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

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