16.07.2024,
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Wien (ots) - Eine erstklassige fondsgebundene Altersvorsorge basiert
auf einer ebenso erstklassigen Fondsauswahl und -analyse, die zudem
einfach zu handhaben sein sollte. Wie das neue Fondsanalyse-Tool der
Continentale Lebensversicherung, deren Produkte in Österreich über
die Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS) vertrieben werden. Es
besticht durch modernes Design, bietet mehr Funktionen als das
bisherige Tool und vereinfacht die Beratung. Neu sind beispielsweise
eine Detailanalyse und individuelle Fondslisten sowie zahlreiche
Filter.
Spitzenanwendung für mehr Qualität
„Unser neues Fondsanalyse-Tool bietet mehr Funktionalitäten und
erleichtert gleichzeitig die Nutzung“, sagt CAS-Geschäftsführer Mag.
Josef Seyr. „Als moderner Lebensversicherer stellt die Continentale
Vermittlern und Kunden jetzt eine Spitzenanwendung zur Verfügung,
welche die Beratung erheblich vereinfacht und ihre Qualität weiter
verbessert.“
Mit einem Klick Zugriff auf alle Fonds in allen Tarifen
Das Tool basiert auf der Ratingplattform des Finanzinformations- und
Analyseunternehmens Morningstar und ist auf die Ansprüche der
Continentale zugeschnitten. „Es ist weitgehend selbsterklärend
aufgebaut und somit ausgesprochen nutzerfreundlich“, erläutert Mag.
Josef Seyr. Für die Fondsanalyse klickt ein Nutzer unter
https://makler.continentale.at/fonds-analyse auf den Start-Button und
erhält zunächst eine Gesamtübersicht aller Fonds. Um auf die
entsprechende Fondsauswahl der jeweiligen Tarife zugreifen zu können,
sind lediglich wenige Angaben erforderlich.
Zu den Neuerungen des Tools zählt auch die Detailanalyse der Depots,
unter anderem mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, aktuellen
Wertentwicklungen, Gebühren sowie Angaben zu Risiko und Rating. Zudem
lassen sich individuelle Fondslisten anlegen oder Fonds im
Renditevergleich gegenüberstellen. Außerdem gibt es mehr Filter als
bisher. Mit ihnen kann der Vermittler schnell und einfach die
persönlichen Kriterien eines Kunden in die Analyse einfließen lassen.
Erweiterung der Nachhaltigkeits-Präferenzabfrage
Neues gibt es auch bei der erforderlichen Abfrage von
Nachhaltigkeitspräferenzen. Hierbei können Kunden wählen, welche
Nachhaltigkeits-Kriterien bei ihren Investitionsentscheidungen eine
Rolle spielen sollen. Auf Fondsebene lässt sich nun nach noch
spezifischeren ESG-Kriterien filtern, zum Beispiel nach
Einzel-PAI-Werten wie Treibhausgasemission, Biodiversität und
CO2-Fußabdruck (ESG = Environmental, Social, Governance, also Umwelt,
Soziales, Unternehmensführung). Zur Unterstützung dienen dabei sowohl
ein Nachhaltigkeitsfilter, der die passende Fondsauswahl selektiert,
als auch das Fondsanalyse-Tool. Dieses zeigt die konkreten Merkmale
der Investmentfonds im Reiter „Nachhaltigkeit“ oder im jeweiligen
ESG-Factsheet. Zudem liefert das Tool wichtige Definitionen und eine
Erklärhilfe zu den ESG-Kriterien in den Infobuttons zum
Herunterladen.
Mehr Details zum neuen Fondsanalyse-Tool finden sich unter
https://makler.continentale.at/fonds-analyse. Weitere Informationen
zu den Angeboten der CAS bekommen freie Vermittler gerne bei ihren
regionalen Ansprechpartnern unter
https://makler.continentale.at/ansprechpartner.
Über die Continentale Assekuranz Service GmbH
Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die
Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich.
Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die
Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen
beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich.
1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die
Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer
der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene
Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken
Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten
Anbietern von Ablebensversicherungen.
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Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
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