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Inbox: Mayr-Melnhof - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
06.03.2021
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report haben wir die jüngsten Akquisitionen von Mayr-Melnhof inkludiert, wodurch unser Kursziel auf EUR 210,5/Aktie schießt (zuletzt: EUR 150) und wir unsere Empfehlung auf Akkumulieren anheben (zuletzt: Halten). Wie in unseren vorangegangenen Beiträgen be- reits ausgeführt, sehen wir die Übernahmeziele Kotkamills in Finnland und Kwidzyn in Polen als ausgezeichneten strategischen Fit zu akzeptablen Kaufpreisen. Beide ermöglichen es MM, ihre Position im Frischfaserkarton zu stärken und zusätzlich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Im Fall von Kwidzyn sind das die flexible Papierverpackung und ungestrichenes Fein- papier (UWF), bei Kotkamills sind es FSB-Barrierekartons und Saturating- Base Kraft/Imprägnierpapier. Der volle Effekt dieser beiden Akqusition wird sich erst 2022 zeigen, da das Closing zu Kotkamills Mitte 2021 und Kwidzyn erst im Q4 21 erwartet wird. Im ersten vollen Wirtschaftsjahr 2022 erwarten wir, dass die Kotkamills und Kwidzyn einen Umsatzbeitrag von rund EUR 920 Mio. (27% des Konzernumsatzes) und ein EBITDA von rund EUR 160 Mio. beisteuern.
Ausblick. Wir sehen die beiden Übernahmen als wichtige Wertreiber für Mayr-Melnhof, die das äußerst robuste cashflow-starke Geschäftsmodell stärken und ausbauen und von Anfang an ertragssteigernd sind. Obwohl Mayr-Melnhof 2020 nach dem Verbund die zweitstärkste Aktie im ATX mit +38% war, sehen wir durch die Übernahmen weiteres Kurspotential.
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mayr-melnhof_-_analysten_sehen_weiteres_kurspotenzial
Aktien auf dem Radar:Amag, Agrana, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Addiko Bank, Rosgix, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Bawag, AT&S, Österreichische Post, Palfinger, Semperit, Cleen Energy, Pierer Mobility, UBM, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Symrise, Siemens Healthineers, BMW.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)303830
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Knaus Tabbert
Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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06.03.2021, 1865 Zeichen
06.03.2021
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report haben wir die jüngsten Akquisitionen von Mayr-Melnhof inkludiert, wodurch unser Kursziel auf EUR 210,5/Aktie schießt (zuletzt: EUR 150) und wir unsere Empfehlung auf Akkumulieren anheben (zuletzt: Halten). Wie in unseren vorangegangenen Beiträgen be- reits ausgeführt, sehen wir die Übernahmeziele Kotkamills in Finnland und Kwidzyn in Polen als ausgezeichneten strategischen Fit zu akzeptablen Kaufpreisen. Beide ermöglichen es MM, ihre Position im Frischfaserkarton zu stärken und zusätzlich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Im Fall von Kwidzyn sind das die flexible Papierverpackung und ungestrichenes Fein- papier (UWF), bei Kotkamills sind es FSB-Barrierekartons und Saturating- Base Kraft/Imprägnierpapier. Der volle Effekt dieser beiden Akqusition wird sich erst 2022 zeigen, da das Closing zu Kotkamills Mitte 2021 und Kwidzyn erst im Q4 21 erwartet wird. Im ersten vollen Wirtschaftsjahr 2022 erwarten wir, dass die Kotkamills und Kwidzyn einen Umsatzbeitrag von rund EUR 920 Mio. (27% des Konzernumsatzes) und ein EBITDA von rund EUR 160 Mio. beisteuern.
Ausblick. Wir sehen die beiden Übernahmen als wichtige Wertreiber für Mayr-Melnhof, die das äußerst robuste cashflow-starke Geschäftsmodell stärken und ausbauen und von Anfang an ertragssteigernd sind. Obwohl Mayr-Melnhof 2020 nach dem Verbund die zweitstärkste Aktie im ATX mit +38% war, sehen wir durch die Übernahmen weiteres Kurspotential.
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Aktien auf dem Radar:Amag, Agrana, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Addiko Bank, Rosgix, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, Bawag, AT&S, Österreichische Post, Palfinger, Semperit, Cleen Energy, Pierer Mobility, UBM, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Symrise, Siemens Healthineers, BMW.
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