04.09.2018, 1183 Zeichen

Heineken kehrte gestern zum ersten Mal seit 2012 mit einer Benchmark-Anleihe an den EUR-Primärmarkt zurück. Das Unternehmen begab eine EUR 1,25 Mrd. Dual-Tranche Senior Anleihe (Baa1/BBB+). Tranche A (5J, EUR 600 Mio.) preiste bei MS+60 BP, Tranche B (12,5J, EUR 650 Mio.) bei MS+80 BP. Die Emission erfolgte rund einen Monat nachdem Heineken verlautbarte, für USD 3,1 Mrd. 40 % an der Muttergesellschaft von Chinas größtem Brauereikonzern, China Resources Beer, zu übernehmen. Im Covered Bond (CB) Segment brachte CFF eine Anleihe (10J, EUR 1 Mrd., Aaa/AAA/AAA) bei MS+8 BP auf den Markt. Darüber hinaus platzierte Deutsche Hypothekenbank einen grünen CB (6J, EUR 500 Mio., Aa1) bei MS-8 BP. Zudem beabsichtigen NIBC Bankund Aareal Bank CB’s zu begeben. Ratings: Der französische Retailer Casino Guichard Perrachon wurde von S&P um ein Notch auf BB herabgestuft. Auch der italienische Baukonzern Astaldi erhielt eine Herabstufung um ein Notch von S&P (auf CCC-) - u.a. da die Situation in der Türkei den geplanten Verkauf des Konzessionsanteils an der dritten Bosporus Brücke gefährden könnte.Quelle: Raiffeisen Research GmbHBilder zu Raiffeisen:HIER.Mehr Credit-Märkte:HIER.

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Aareal Bank
Heineken

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1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

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