Credit-Märkte 4.9.: Heineken, Deutsche Hypothekenbank, Aareal Bank ...

Heineken kehrte gestern zum ersten Mal seit 2012 mit einer Benchmark-Anleihe an den EUR-Primärmarkt zurück. Das Unternehmen begab eine EUR 1,25 Mrd. Dual-Tranche Senior Anleihe (Baa1/BBB+). Tranche A (5J, EUR 600 Mio.) preiste bei MS+60 BP, Tranche B (12,5J, EUR 650 Mio.) bei MS+80 BP. Die Emission erfolgte rund einen Monat nachdem Heineken verlautbarte, für USD 3,1 Mrd. 40 % an der Muttergesellschaft von Chinas größtem Brauereikonzern, China Resources Beer, zu übernehmen. Im Covered Bond (CB) Segment brachte CFF eine Anleihe (10J, EUR 1 Mrd., Aaa/AAA/AAA) bei MS+8 BP auf den Markt. Darüber hinaus platzierte Deutsche Hypothekenbank einen grünen CB (6J, EUR 500 Mio., Aa1) bei MS-8 BP. Zudem beabsichtigen NIBC Bankund Aareal Bank CB’s zu begeben. Ratings: Der französische Retailer Casino Guichard Perrachon wurde von S&P um ein Notch auf BB herabgestuft. Auch der italienische Baukonzern Astaldi erhielt eine Herabstufung um ein Notch von S&P (auf CCC-) - u.a. da die Situation in der Türkei den geplanten Verkauf des Konzessionsanteils an der dritten Bosporus Brücke gefährden könnte.