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RBI
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10.02.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die Raiffeisen Bank Int. (RBI ) gab diese Woche das vorläufige Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 bekannt. Das dabei ausgewiesene Konzernergebnis von EUR 1.116 Mio. lag über unserer Erwartung und den Marktprognosen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Nettogewinn somit mehr als verdoppelt werden, was größtenteils auf die deutlich geringeren Risikokosten zurückzuführen ist. Erfreulich war auch die Entwicklung der Quote notleidender Kredite (NPL Ratio), die sich im Geschäftsjahr 2017 von 8,7% auf 5,7% verbesserte. Die Kapitalquoten erhöhten sich im selben Zeitraum ebenfalls, die Common Equity Tier 1 Ratio (CET1, fully loaded) stieg von 12,4% auf 13,0% (allerdings vor Dividende).
Ausblick. Der Ausblick des Managements für das Geschäftsjahr 2018 sowie die Höhe des Dividendenvorschlags (für 2017) wurden noch nicht bekanntgegeben. Die Veröffentlichung soll im Zuge der Publikation des Geschäftsberichts am 14. März erfolgen. (Aus dem Equity Weekly der Erste Group)
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voestalpine - Starke Zahlen, aber der Konsensus lag höher
10.02.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Der Umsatz (+17,3% j/j) in 3Q17/18 lag 3-4% über unseren und der Erwartungen des Konsens, aufgrund der starken Stahlsparte. Dank des starken Anstiegs der Lieferungen bereits im vergangenen Jahr stammt das Umsatzwachstum hauptsächlich von höheren Preisen und der laufenden Produktoptimierung.
EBIT (+22,6% j/j) verfehlte unsere Erwartung allerdings um 1% und die des Konsensus um 4%. Das EBIT der Metal Engineering Division war niedriger als erwartet. Grund dafür ist die schwierige Marktsituation, speziell in Rail Technology (Schienen). Die Steel Division konnte hingegen ihr EBIT in 3Q17/18 mehr als verdoppeln.
Das Nettoergebnis von EUR 152,2 Mio. verfehlte unsere Erwartungen leicht um 1,5% und die des Konsensus um 6,6%.
Insgesamt sind die 3Q17/18 Zahlen stark, aber der Konsensus hatte höhere Erwartungen. Wir behalten dennoch unsere Schätzungen, Akkumulieren Bewertung und Kursziel von EUR 60 bei.
Ausblick. Der Ausblick für 2017/2018 wurde bestätigt und detaillierter: Umsatz und EBITDA in 4Q17/18 sollten ähnlich wie 1Q17/18 ausfallen. Das heißt der FY17/18 Umsatz sollte bei circa EUR 12,7 Mrd. (innerhalb unserer Erwartungen: EUR 12,7 Mrd.) und EBITDA bei circa EUR 1,9 Mrd. (innerhalb unserer Schätzungen: EUR 1,9 Mrd.). (Aus dem Equity Weekly der Erste Group )
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