06.10.2017
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre ist Porr aktuell damit beschäftigt die heurigen Akquisitionen in Deutschland und Österreich, Kostenüberschreitungen in Deutschland und die Schwierigkeiten, die sich aus dem Embargo gegen Katar ergeben haben, zu verdauen. Zusätzlich bleibt der Fokus darauf ausgerichtet, die Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen, auch mit dem Ziel, die Profitabilität in Richtung 2% Vorsteuermarge anzuheben. Für heuer erwarten wir für Deutschland eine Vorsteuermarge im leicht negativen Bereich, bei einem Umsatzanteil von ca. 25%. Das Embargo gegen Katar könnte sich trotz der Kosten und den Aufwand für die Verlagerung der Logistik ins Land als vorteilhaft für PORR erweisen. Während die Zusatzkosten wohl zumindest zum Teil vom Auftraggeber übernommen werden, eröffnet die dem Land entgegengebrachte Loyalität und rasche Lösungsfindung, um die derzeitigen Bauprojekte rechtzeitig fertigzustellen, weiteres Geschäftspotenzial. In Summe befindet sich PORR aktuell in einer Übergangsphase, die aus unserer Sicht noch einige Quartale dauern wird. Das ausgegebene Ziel, eine Vorsteuermarge von 3% im Jahr 2019 zu erreichen, sehen wir als sehr ambitioniert. Daher reduzieren wir unser Kursziel auf EUR 27,5 (von EUR 36,9) und erhöhen unsere Empfehlung auf Halten (von Reduzieren).
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porr_-_ubergangsphase_konnte_noch_einige_quartal_dauern
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, FACC, CA Immo, Austriacard Holdings AG, Warimpex, Amag, Porr, Lenzing, Wienerberger, Bawag, DO&CO, EVN, voestalpine, Addiko Bank, ams-Osram, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Agrana, Erste Group, Immofinanz, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Nike, Wal-Mart, Rheinmetall, Deutsche Telekom.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)186810
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Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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Nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre ist Porr aktuell damit beschäftigt die heurigen Akquisitionen in Deutschland und Österreich, Kostenüberschreitungen in Deutschland und die Schwierigkeiten, die sich aus dem Embargo gegen Katar ergeben haben, zu verdauen. Zusätzlich bleibt der Fokus darauf ausgerichtet, die Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen, auch mit dem Ziel, die Profitabilität in Richtung 2% Vorsteuermarge anzuheben. Für heuer erwarten wir für Deutschland eine Vorsteuermarge im leicht negativen Bereich, bei einem Umsatzanteil von ca. 25%. Das Embargo gegen Katar könnte sich trotz der Kosten und den Aufwand für die Verlagerung der Logistik ins Land als vorteilhaft für PORR erweisen. Während die Zusatzkosten wohl zumindest zum Teil vom Auftraggeber übernommen werden, eröffnet die dem Land entgegengebrachte Loyalität und rasche Lösungsfindung, um die derzeitigen Bauprojekte rechtzeitig fertigzustellen, weiteres Geschäftspotenzial. In Summe befindet sich PORR aktuell in einer Übergangsphase, die aus unserer Sicht noch einige Quartale dauern wird. Das ausgegebene Ziel, eine Vorsteuermarge von 3% im Jahr 2019 zu erreichen, sehen wir als sehr ambitioniert. Daher reduzieren wir unser Kursziel auf EUR 27,5 (von EUR 36,9) und erhöhen unsere Empfehlung auf Halten (von Reduzieren).
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1.
Porr
, (© Martina Draper/photaq) >> Öffnen auf photaq.com
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Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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