11.02.2014, 1317 Zeichen
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High-Yield Primärmarkt: Ineos hat die Emission einer USD/EUR 5NC2 Anleihe in Höhe von EUR 1,032 Mrd. für heute angekündigt. Nach der Ankündigung wurde das Ineos-Anleihenrating von Moody’s auf B3 (von Caa1) angehoben (S&P: B+) Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung, insbesondere für die vor- zeitige Tilgung der ausstehenden 2016er EUR Anleihe, sowie für Transaktionskosten verwendet werden. In Summe wird Ineos mit dieser Emission das Fälligkeitsprofil der Finanzverschuldung weiter strecken sowie die Zinskosten reduzieren. Eine Preisindikation wurde bis dato noch nicht veröffentlicht. Neben Ineos wird die britische Innovia (Verpackungsindustrie) mit einer Neuemission er-wartet. Geplant ist eine EUR 340 Mio. senior secured FRN (B2/B). Der Emissionserlös soll zur Tilgung bestehender Schulden verwendet werden. Financials: Gleich drei EUR Benchmark Senior-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 3,25 Mrd. (Goldman Sachs, Nordea Bank, UBI Banca) wurden gestern platziert. Die Emission der italienischen UBI Banca (EUR 1 Mrd., Kupon 2,875%, 5 Jahre, MS+187 BP, Baa3/BBB-/BBB+) war die gefragteste der drei Emissionen. Dies unterstreicht abermals die derzeitige Investorenpräferenz für Emissionen aus den Peripheriestaaten.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Wiener Börse Party #767: (M)ein ernüchterndes Fazit von der Gewinn-Messe 2024
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