03.07.2024,
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Frankfurt / Wien (ots) - Sowohl in Deutschland als auch international
nimmt der Markt für Fusionen und Übernahmen vor allem im Small- und
Mid-Cap-Bereich weiter an Fahrt auf, wohingegen die Anzahl an
Large-Cap-Deals weiterhin deutlich hinter dem Vorjahresniveau bleibt.
In der ersten Jahreshälfte von 2024 konnte insbesondere der deutsche
Industriesektor vermehrt Transaktionen verbuchen - entgegen dem
allgemeinen Trend auch mehrheitlich mit Private-Equity-Beteiligung.
"In den vergangenen sechs Monaten konnten wir allein bei MP als
europaweit aktivstes M&A-Beratungshaus für den Industriesektor
insgesamt zwölf Transaktionen in zehn Ländern abschließen, sieben
davon mit Beteiligung von Unternehmen aus der DACH-Region. Das ist
eine sehr positive Bilanz", erklärt Roman Göd, Managing- und
Gründungspartner bei MP Corporate Finance. Die M&A-Beratung hatte im
zurückliegenden Halbjahr ihr Expertenteam für Industrial-M&A mit
insgesamt 16 Neuzugängen noch einmal deutlich ausgebaut, ebenso wie
ihren Gesellschafterkreis. Rückwirkend zu Geschäftsjahresbeginn
verstärken Shaan Tharani, Leiter des Londoner Büros, Florian Immler,
Philip-Emanuel Pap sowie Johannes Bayer - langjährige Spezialisten
für die Industriesektoren Elektronik, Metall und Verpackung - den nun
auf 20 Mitglieder angewachsenen Kreis an Anteilseignern bei MP.
* MP Corporate Finance verbucht starken Jahresauftakt mit zwölf
international abgeschlossenen Industrietransaktionen sowie der
Erweiterung des Gesellschafterkreises und Ausbau des
M&A-Expertenteams für den europaweiten Industriesektor
* Weiterhin anziehende Aktivität im Small- und Mid-Cap-Bereich
erwartet; Large-Cap-Bereich darf auf zweite Jahreshälfte hoffen
* Internationalisierungstrend in der Industrie setzt sich fort
* USA lösen Asien als bevorzugte Target-Region ab
Schlagkräftige Deals in den Sektoren Automotive, Packaging und
Engineered Materials
Neben den Industriesektoren wie Factory Automation und Electronics
Manufacturing kann MP in der ersten Jahreshälfte vor allem in den
transformationsintensiven Branchen Automotive & Mobility, Packaging
sowie Engineered Materials wichtige Leuchtturmtransaktionen
verbuchen. So wickelte die M&A-Beratung etwa die in Österreich
aktuell größte, abgeschlossene Transaktion in 2024 rund um den
börsennotierten Industriekonzern und Feuerwehrausrüstungshersteller
Rosenbauer ab, ebenso wie die Übernahme des börsennotierten
Verpackungsspezialisten Aluflexpack durch Constantia Flexibles. Auch
im Small-Cap konnte MP wichtige Transaktionen vermelden, wie etwa der
Zukauf von Silam durch den in Private-Equity-Hand befindlichen Gummi-
und Kunststoffspezialisten Elastofirm. "Im Industriesektor herrscht
aktuell - sowohl was die kleineren als auch größeren
Transaktionsvolumina angeht - viel Dynamik. Branchen wie Automotive
und Packaging stehen unter Druck, sich zu transformieren und mittels
gezielter Zukäufe ihr Wachstum voranzutreiben. Das sorgt vor allem im
europäischen Umfeld für viel M&A-Potenzial", erklärt Gregor Nischer,
Gründungs- und Managing Partner bei MP.
Internationalisierungstrend als klarer Dealtreiber in der Industrie
Die lang erwartete Erholung treffe laut MP im M&A-Markt vor allem den
Small- und Mid-Cap-Bereich, wohingegen die Hoffnung in Sachen
Large-Cap-Deals auf der zweiten Jahreshälfte liegt. "Größere
Transaktionen sind nach wie vor Mangelware, vor allem in Deutschland.
Daran ändert auch das immer weiter steigende Interesse ausländischer
Investoren nichts", so Roman Göd. Rund 90% der insgesamt zwölf von MP
in den vergangenen sechs Monaten abgeschlossenen Transaktionen sind
sogenannte Cross-Border-Deals. Die Experten sehen darin vor allem die
Bestätigung für die prognostizierte Internationalisierung im
Industriesektor. Asien agiere nach wie vor als wichtiger Player für
die heimische Industrie. Aber auch die USA sei massiv auf dem
Vormarsch. "In den letzten zehn Jahren lag der Fokus vieler
europäischer Unternehmen auf Asien. Dieses Blatt dürfte sich jetzt
aber wenden, denn viele Industriekonzerne stehen vor dem immensen
Nachholbedarf, ihre lokale Präsenz und Lieferketten in Richtung
Amerika auszubauen", erklärt Göd.
Zeitgleich zieht im mittelständischen Industriesektor zudem die
Aktivität vieler Finanzinvestoren wieder an, wenn auch hier im
internationalen Vergleich vielerorts noch Zurückhaltung geübt wird.
"Die Betonung liegt auf noch, denn das, was wir jetzt sehen, ist ein
erster Vorgeschmack auf die zweite Jahreshälfte", so Gregor Nischer.
Laut dem Experten sind in den vergangenen Wochen wieder deutlich mehr
Exit-Transaktionen bei den Beteiligungshäusern angestoßen worden, was
vor allem in der zweiten Jahreshälfte für mehr Deals sorgen soll.
"Die Exit-Pipeline ist aufgrund des angespannten Finanzierungs- und
Wirtschaftsumfelds gut gefüllt. Hinzu kommt der aktuell hohe Anteil
an Dry-Powder. Die Beteiligungshäuser stehen unter massiven Druck,
Investitionen zu tätigen. Das wird das M&A-Geschehen weiter
antreiben", erklärt Nischer.
Über MP Corporate Finance:
MP Corporate Finance ist die führende, international agierende
M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den Industriesektor. Als
erfahrener Partner für mittelständische Unternehmen und
Management-Teams, Private-Equity-EntscheiderInnen sowie
Unternehmervertraute wickelt MP komplexe Transaktionen sowohl auf der
Sell- als auch Buy-Side ab und unterstützt u.a. im Rahmen von
Kapitalbeschaffung, Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch
über den gesamten Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den
1990er Jahren als erstes europäisches M&A-Haus mit einem
Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman Göd und Gregor Nischer
in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an fünf
Standorten weltweit - in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und
Chicago - mehr als 75 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten
und stellt somit europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis
heute hat MP mit seinem einzigartigen Sektorfokus mehr als 700
Industrie-Transaktionen von Beteiligungsgesellschaften,
mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen erfolgreich begleitet.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.mp-corporatefinance.com/.
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