07.12.2022, 8988 Zeichen
SLB (NYSE: SLB) gab heute den zu zahlenden Kaufpreis in Verbindung mit dem zuvor angekündigten Angebot (das „Angebot“) der Schlumberger Holdings Corporation, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SLB („SHC“), bekannt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) bis zu einem bestimmten Gesamtkaufpreisbetrag gegen Barzahlung zu erwerben. Das Angebot erfolgt gemäß den Bestimmungen des Kaufangebots vom 21. November 2022 (das von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden kann, das „Kaufangebot“) und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot gegeben wird.
Bezeichnung des Wertpapiers |
CUSIP Nummern |
Akzeptanz- Prioritätsstufe (1) |
Ausstehender Nominalwert
|
Angedienter Nominalwert |
Early Tender Premium (Prämie bei vorzeitiger Rückgabe) (1) |
Referenz- wertpapier |
Bloomberg Referenzseite
|
Referenz- rendite |
Feste Zinsspanne (Basispunkte) |
Gesamt- gegenleistung (1)(2) |
3,750% Senior Notes fällig 2024 |
806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S) |
1 |
$750.000.000 |
$394.869.000 |
$30 |
2,500% U.S. Treasury Notes fällig 30.04.2024 |
FIT 4 |
4,733% |
+20 |
$984,18 |
4,000% Senior Notes fällig 2025 |
806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S) |
2 |
$932.597.000 |
$409.252.000 |
$30 |
4,500% U.S. Treasury Notes fällig 15.11.2025 |
FIT 1 |
4,126% |
+55 |
$981,06 |
_______________ | ||
(1) |
Pro 1.000 USD Nominalwert. |
|
(2) |
Die Gesamtgegenleistung für Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe (wie nachstehend definiert) rechtsgültig angedient (und nicht wirksam zurückgezogen wurden) und zum Kauf akzeptiert wurden, wird unter Verwendung der anwendbaren festen Zinsspanne berechnet (wie in der oben aufgeführten Tabelle dargelegt) und enthält die Prämie bei vorzeitiger Rückgabe (wie in der oben aufgeführten Tabelle dargelegt). |
SHC wird Schuldverschreibungen der Akzeptanz-Prioritätsstufe 1 und 2, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe (Early Tender Time) rechtsgültig angedient (und nicht wirksam zurückgezogen) wurden, gegen einen Gesamtkaufpreis einschließlich Zuschlag, aber ausschließlich aufgelaufener Zinsen, in Höhe von 790.122.939,54 US-Dollar annehmen. Nach der Early Tender Time werden keine weiteren Schuldtitel angenommen. Wie zuvor bekanntgegeben werden keine Schuldverschreibungen der Prioritätsstufe 3 und 4 zum Kauf akzeptiert.
Alle Unterlagen zum Angebot, einschließlich des Kaufangebots, sowie alle Aktualisierungen sind bei der Angebots- und Informationsstelle (wie nachstehend definiert) erhältlich und können auch auf der folgenden Website eingesehen werden: http://www.dfking.com/slb.
Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Allgemeinen Bedingungen bis zu diesem Datum werden alle Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe rechtsgültig angedient (und nicht rechtsgültig zurückgezogen) und zum Kauf angenommen wurden, von SHC am „Vorzeitigen Abrechnungstag“ (Early Settlement Date) gekauft, der voraussichtlich am 8. Dezember 2022 sein wird. Alle Inhaber von Schuldverschreibungen, die gekauft werden, erhalten zusätzlich zu der jeweiligen Gesamtgegenleistung einen Barbetrag in Höhe der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungstag bis zu aber außer dem vorzeitigen Abrechnungstag, gerundet auf den nächsten Cent pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen.
Das Angebot läuft voraussichtlich am 19. Dezember 2022 um 23:59 Uhr New Yorker Zeit ab (sofern das Angebot nicht verlängert oder beendet wird) (dieses Datum und diese Uhrzeit sind die „Ablaufzeit“). Die Rücktrittsrechte sind am 5. Dezember 2022 um 17:00 Uhr, New Yorker Ortszeit, verfallen. Angediente Schuldverschreibungen können nicht mehr zurückgezogen werden.
Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der im Kaufangebot beschriebenen Einschränkungen behält sich SHC ausdrücklich das Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu verlängern oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine im Kaufangebot beschriebene Bedingung das Angebot jederzeit zum oder vor dem Ablauftermin zu beenden.
SHC hat Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC beauftragt, als Dealer Manager im Zusammenhang mit dem Angebot zu handeln (zusammen die „Dealer Manager“). Fragen zu den Bedingungen des Angebots sind an die Deutsche Bank Securities Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 627-0391 oder per R-Gespräch unter (212) 250-2955 oder an J.P. Morgan Securities LLC unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 834-4666 oder per R-Gespräch unter (212) 834-3424 zu richten.
D.F. King & Co., Inc. wurde als Angebots- und Informationsstelle (die „Angebots- und Informationsstelle“) im Zusammenhang mit dem Angebot bestellt. Fragen oder Bitten um Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot, oder um zusätzliche Exemplare des Kaufangebots anzufordern, können an D.F. King & Co., Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer (800) 290-6424 oder per R-Gespräch unter (212) 269-5550 oder per E-Mail an slb@dfking.com gerichtet werden. Sie können sich auch an Ihren Makler, Händler, Ihre Geschäftsbank, Ihre Treuhandgesellschaft oder einen anderen Bevollmächtigten wenden, wenn Sie Fragen zu diesem Angebot haben. Das Kaufangebot kann auf der folgenden Website eingesehen werden: http://www.dfking.com/slb.
Weder diese Pressemitteilung noch das Kaufangebot oder die elektronische Übermittlung stellen ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nach den geltenden Wertpapiergesetzen oder aus anderen Gründen ungesetzlich ist, oder an eine oder von einer Person. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. In denjenigen Rechtsordnungen, in denen die Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstigen Gesetze vorschreiben, dass das Angebot von einem zugelassenen Makler oder Händler unterbreitet werden muss, und die Dealer Manager oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von den Dealer Managern oder einem solchen verbundenen Unternehmen (je nach Fall) im Namen von SHC in dieser Rechtsordnung unterbreitet.
Über SLB
SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an der Innovation von Öl und Gas, der Bereitstellung digitaler Technologien in großem Maßstab, der Dekarbonisierung von Industrien und der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter slb.com.
Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen umfassen, die keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie „erwarten“, „mag“, „können“, „planen“, „potenziell“, „Erwartungen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „abzielen“, „denken“, „sollten“, „könnten“, „würden“, „werden“, „sehen“, „wahrscheinlich“ und ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z.B. Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots. SLB und SHC können keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K der SLB aufgeführt sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von SLB als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den 21. November 2022, und SLB und SHC lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005759/de/
Börsenradio Live-Blick, Mi. 18.9.24: DAX unverändert, das lässt Rheinmetall nicht auf sich sitzen, Spoiler wikifolio.com
Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Polytec Group, CA Immo, Austriacard Holdings AG, Warimpex, Addiko Bank, voestalpine, RBI, Österreichische Post, Semperit, SBO, Rosenbauer, AT&S, Cleen Energy, EuroTeleSites AG, Porr, Wolford, DO&CO, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, OMV, Pierer Mobility, S Immo, Telekom Austria, Uniqa.
Sportradar
Sportradar ist ein Technologieunternehmen, das Erlebnisse für Sportfans schafft. Das 2001 gegründete Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen Sport-, Medien- und Wettbranche gut positioniert und bietet Sportverbänden, Medien und Sportwettanbietern eine Reihe von Lösungen, die sie unterstützen, ihr Geschäft auszubauen. Sportradar beschäftigt mehr als 2.300 Vollzeitmitarbeiter in 19 Ländern auf der ganzen Welt.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3C5E0 | |
AT0000A3DTK7 | |
AT0000A347X9 |
Football Saison im Anmarsch
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 26. August 2024 E-Mail: sporttagebuch.michael@gmail.com Instagram: @das_sporttagebuch Twitter: @Sporttagebuch_
Das Sporttagebuch mit Michael Knöppel - 26...
Gregor Radonjič
Misplacements
2023
Self published
Mimi Plumb
Landfall
2018
TBW Books
Andreas Gehrke
Flughafen Berlin-Tegel
2023
Drittel Books