Die Deutsche Hypothekenbank hat ihren 0,5 % 2026er Covered Bond um EUR 250 Mio. (erw. Rating Aa1, MS-1 BP) auf EUR 750 Mio. aufgestockt. Des Weiteren plant Erste Bank die Emission eines Covered Bonds (15 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Aaa). Berichtssaison: Borealis AG berichtete gestern in einer Pressemitteilung Eckdaten zum Q1 2019 Ergebnis. Ein im Vergleich zum Q1 2018 höheres Ergebnis aus dem Segment Düngemittel konnte den Rückgang im Polyolefin Bereich - vor allem aufgrund niedriger Margen - und des Borouge 3 Turnarounds, nicht kompensieren. So fiel das Nettoergebnis Q1 2019 insgesamt mit EUR 200 Mio. geringer als im Vorjahr aus (EUR 240 Mio.). Verschuldungsseitig gibt das Unternehmen einen Anstieg der Nettoversschuldung um EUR 429 Mio., vor allem aufgrund der Zahlung der Schlussdividende (EUR 400 Mio.) für 2018 (EUR 700 Mio.), an. Inklusive EUR 210 Mio. Verschuldungsanstieg durch IFRS 16 belief sich das Gearing per Ende Q1 2019 auf 28 %. AT&S AG konnte den Konzernumsatz im GJ 2018/19 um 3,6 % auf EUR 1.028 Mio. steigern. Das EBITDA stieg, aufgrund von Produktivitätssteigerungen und Bewertungseffekten (USD, IFRS 15), um 10,7 % auf EUR 250 Mio. Getrieben durch einen positiven Free Cashflow sank die Nettoverschuldung zudem um 28 % auf EUR 150 Mio.