Credit-Märkte 26.2.: Commerzbank, Coca-Cola, Credit Agricole, Volksbank Wien ..

Gestern war am USD-Primärmarkt einmal mehr dieses Jahr ein starkes Emissionsaufkommen zu beobachten. Jedoch gab es gestern auch am EUR-Primärmarkt einige Emittenten, die ihre Emissionen erfolgreich platzieren konnten - allen voran Coca-Cola mit einer Vierfach-Tranche (A: EUR 750 Mio., 2J, 3mE+20 BP; B: EUR 1 Mrd., 3J, MS+18 BP; C: EUR 1 Mrd., 7J, MS+40 BP; D: EUR 750 Mio., 12J, MS+50 BP). Mit einem Volumen von EUR 13,5 Mrd. war das Orderbuch stattlich gefüllt. Aus dem Segment der Financials preiste Credit Agricole EUR 1,5 Mrd. in Form einer Senior Non-preferred Emission mit 10J Laufzeit bei MS+120 BP. Eine Senior preferred Emission wurde von Commerzbank bei MS+73 BP (EUR 1,25 Mrd., 7J) platziert. UBI Banca emittierte EUR 500 Mio. in Form einer Tier 2 Anleihe. Die Emission hat eine Laufzeit von 10 Jahren mit erster Callmöglichkeit nach 5 Jahren (10NC5) und wurde bei 5,875 % platziert. Auch eine österreichische Anleihe gab es mit der Covered Bond (CB) Emission der Volksbank Wien zu verzeichnen. Diese konnte ihren EUR 500 Mio. CB mit 7J Laufzeit bei MS+13 BP platzieren. Eine weitere Emission aus dem CB Segment preiste die Deutsche Hypo (EUR 625 Mio., 10J, MS +12 BP). Heathrow Funding Limited geht ab morgen für eine geplante EUR Benchmark Emission mit 15J Laufzeit auf Roadshow.