24.11.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die CA Immo legte ein starkes 3. Quartal vor, wobei Mieteinnahmen und FFO 1 im Rahmen unserer Schätzungen lagen. Die Nettomieteinnahmen stiegen im 3. Quartal um 6% auf EUR 43,7 Mio. aufgrund der Übernahme des Warsaw Spire B, der Fertigstellung des KPMG Büros in Berlin und einer Großvermietung in Berlin. Aufgrund von Aufwertungsgewinnen (allen voran beim deutschen Portfolio sowie aufgrund einer Neuvermietung in Österreich) kletterte das EBIT sogar um fast 30% auf EUR 43,8 Mio. Der FFO 1 stieg um 8% auf EUR 30,5 Mio. (EUR 93,7 Mio. für 1-3Q 18). Damit sehen wir die CA Immo voll auf Kurs, das selbstgesteckte Ziel eines FFO 1 von EUR 115 Mio. zu übertreffen und sogar unsere eigene Schätzung von EUR 120,6 Mio., da im 4. Quartal noch weitere Akquisitionen/Fertigstellungen zum Cash Flow beitragen werden. Der EPRA NAV je Aktie per 30.9.19 stieg auf EUR 31,13.
Ausblick. Wir bleiben bei unserer jüngst bestätigten Kaufempfehlung für die CA Immo Aktie, die aufgrund ihres attraktiven Portfolios und der starken Entwicklungspipeline nach wie vor unser Top Pick unter den österreichischen Immobilienwerten ist. Die aktuellen Kursniveaus (rund 8% unter NAV, 14% unter Buchwert) bieten unserer Meinung nach derzeit attraktive Einstiegsniveaus.
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Erste Group Letzter SK: 0.00 ( 0.00%)
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Aktien auf dem Radar:Zumtobel, FACC, Bawag, Austriacard Holdings AG, Lenzing, AT&S, Telekom Austria, EVN, Strabag, CA Immo, Immofinanz, Agrana, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, Warimpex, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Amag, Erste Group, Flughafen Wien, Österreichische Post, S Immo, Uniqa, VIG, Wienerberger, Commerzbank, Deutsche Telekom, BASF, Fresenius, Sartorius.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)217108
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Wienerberger
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Das Unternehmen vereinigt die Geschäftsbereiche Clay Building Materials und Pipes & Pavers. Der Wertschöpfungsprozess ist die Fertigung und die Vermarktung von Baustoffen und Systemlösungen für Gebäude und Infrastruktur.
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