24.11.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die CA Immo legte ein starkes 3. Quartal vor, wobei Mieteinnahmen und FFO 1 im Rahmen unserer Schätzungen lagen. Die Nettomieteinnahmen stiegen im 3. Quartal um 6% auf EUR 43,7 Mio. aufgrund der Übernahme des Warsaw Spire B, der Fertigstellung des KPMG Büros in Berlin und einer Großvermietung in Berlin. Aufgrund von Aufwertungsgewinnen (allen voran beim deutschen Portfolio sowie aufgrund einer Neuvermietung in Österreich) kletterte das EBIT sogar um fast 30% auf EUR 43,8 Mio. Der FFO 1 stieg um 8% auf EUR 30,5 Mio. (EUR 93,7 Mio. für 1-3Q 18). Damit sehen wir die CA Immo voll auf Kurs, das selbstgesteckte Ziel eines FFO 1 von EUR 115 Mio. zu übertreffen und sogar unsere eigene Schätzung von EUR 120,6 Mio., da im 4. Quartal noch weitere Akquisitionen/Fertigstellungen zum Cash Flow beitragen werden. Der EPRA NAV je Aktie per 30.9.19 stieg auf EUR 31,13.
Ausblick. Wir bleiben bei unserer jüngst bestätigten Kaufempfehlung für die CA Immo Aktie, die aufgrund ihres attraktiven Portfolios und der starken Entwicklungspipeline nach wie vor unser Top Pick unter den österreichischen Immobilienwerten ist. Die aktuellen Kursniveaus (rund 8% unter NAV, 14% unter Buchwert) bieten unserer Meinung nach derzeit attraktive Einstiegsniveaus.
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Erste Group Letzter SK: 0.00 ( 0.00%)
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Aktien auf dem Radar:Amag, Palfinger, SBO, Addiko Bank, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EVN, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Semperit, Bawag, Kostad, Wolford, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, ams-Osram, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)217108
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AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die CA Immo legte ein starkes 3. Quartal vor, wobei Mieteinnahmen und FFO 1 im Rahmen unserer Schätzungen lagen. Die Nettomieteinnahmen stiegen im 3. Quartal um 6% auf EUR 43,7 Mio. aufgrund der Übernahme des Warsaw Spire B, der Fertigstellung des KPMG Büros in Berlin und einer Großvermietung in Berlin. Aufgrund von Aufwertungsgewinnen (allen voran beim deutschen Portfolio sowie aufgrund einer Neuvermietung in Österreich) kletterte das EBIT sogar um fast 30% auf EUR 43,8 Mio. Der FFO 1 stieg um 8% auf EUR 30,5 Mio. (EUR 93,7 Mio. für 1-3Q 18). Damit sehen wir die CA Immo voll auf Kurs, das selbstgesteckte Ziel eines FFO 1 von EUR 115 Mio. zu übertreffen und sogar unsere eigene Schätzung von EUR 120,6 Mio., da im 4. Quartal noch weitere Akquisitionen/Fertigstellungen zum Cash Flow beitragen werden. Der EPRA NAV je Aktie per 30.9.19 stieg auf EUR 31,13.
Ausblick. Wir bleiben bei unserer jüngst bestätigten Kaufempfehlung für die CA Immo Aktie, die aufgrund ihres attraktiven Portfolios und der starken Entwicklungspipeline nach wie vor unser Top Pick unter den österreichischen Immobilienwerten ist. Die aktuellen Kursniveaus (rund 8% unter NAV, 14% unter Buchwert) bieten unserer Meinung nach derzeit attraktive Einstiegsniveaus.
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1.
CA Immo, Headquarter
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Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
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