08.09.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In dem von uns in dieser Woche veröffentlichten Öl & Gas Sektorbericht haben wir das Kursziel der OMV auf 62,0 reduziert (von EUR 63,7) und die Kaufempfehlung bestätigt. Für uns bleibt die OMV weiterhin die bevorzugte Aktie im Sektor.
Wir sind der Meinung, dass russischem Gas in Europa, trotz der politischen Spannungen zwischen Russland und der EU, größere Bedeutung zukommen wird und dass die OMV von dem mutigen Schritt des Erwerbs zweier von Gazprom betriebener Vermögenswerte in Russland profitieren wird.
Nach der starken Rally im Vorjahr sind die Titel seit Jahresbeginn rd. 13% im Minus. Wir denken aber, dass die Aktie mit 4,2x 2018F EV/EBITDA deutlich unterbewertet ist und die kommenden Quartale ein starkes Momentum auf der Ertragsseite mit sich bringen werden.
Ausblick. Das Ergebnis der OMV wurde im 2. Quartal 2018 negativ durch Hedging-Verluste und Stillstände in Raffinerien beeinflusst. Wir sind der Ansicht, dass sich diese Einmaleffekte nicht im 2. Halbjahr fortsetzen werden. Der Ausblick bleibt aufgrund der hohen Nachfrage und steigender Öl- und Gaspreise positiv.
Gazprom Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
OMV Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
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Aktien auf dem Radar:CA Immo, Immofinanz, S Immo, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Wienerberger, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, DO&CO, FACC, Lenzing, Rosenbauer, voestalpine, Wiener Privatbank, Oberbank AG Stamm, Zumtobel, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Österreichische Post, Strabag, Uniqa, VIG, Warimpex, Bayer, Mercedes-Benz Group, HeidelbergCement.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)210556
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Der Münchner FinTech-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader bietet Web-Lösungen für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien. Guidants ist eine Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In dem von uns in dieser Woche veröffentlichten Öl & Gas Sektorbericht haben wir das Kursziel der OMV auf 62,0 reduziert (von EUR 63,7) und die Kaufempfehlung bestätigt. Für uns bleibt die OMV weiterhin die bevorzugte Aktie im Sektor.
Wir sind der Meinung, dass russischem Gas in Europa, trotz der politischen Spannungen zwischen Russland und der EU, größere Bedeutung zukommen wird und dass die OMV von dem mutigen Schritt des Erwerbs zweier von Gazprom betriebener Vermögenswerte in Russland profitieren wird.
Nach der starken Rally im Vorjahr sind die Titel seit Jahresbeginn rd. 13% im Minus. Wir denken aber, dass die Aktie mit 4,2x 2018F EV/EBITDA deutlich unterbewertet ist und die kommenden Quartale ein starkes Momentum auf der Ertragsseite mit sich bringen werden.
Ausblick. Das Ergebnis der OMV wurde im 2. Quartal 2018 negativ durch Hedging-Verluste und Stillstände in Raffinerien beeinflusst. Wir sind der Ansicht, dass sich diese Einmaleffekte nicht im 2. Halbjahr fortsetzen werden. Der Ausblick bleibt aufgrund der hohen Nachfrage und steigender Öl- und Gaspreise positiv.
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