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Inbox: OMV - Für Erste-Analysten die bevorzugte Aktie im Sektor


Gazprom
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OMV
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08.09.2018

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In dem von uns in dieser Woche veröffentlichten Öl & Gas Sektorbericht haben wir das Kursziel der OMV auf 62,0 reduziert (von EUR 63,7) und die Kaufempfehlung bestätigt. Für uns bleibt die OMV weiterhin die bevorzugte Aktie im Sektor.

Wir sind der Meinung, dass russischem Gas in Europa, trotz der politischen Spannungen zwischen Russland und der EU, größere Bedeutung zukommen wird und dass die OMV von dem mutigen Schritt des Erwerbs zweier von Gazprom betriebener Vermögenswerte in Russland profitieren wird.

Nach der starken Rally im Vorjahr sind die Titel seit Jahresbeginn rd. 13% im Minus. Wir denken aber, dass die Aktie mit 4,2x 2018F EV/EBITDA deutlich unterbewertet ist und die kommenden Quartale ein starkes Momentum auf der Ertragsseite mit sich bringen werden.

Ausblick. Das Ergebnis der OMV wurde im 2. Quartal 2018 negativ durch Hedging-Verluste und Stillstände in Raffinerien beeinflusst. Wir sind der Ansicht, dass sich diese Einmaleffekte nicht im 2. Halbjahr fortsetzen werden. Der Ausblick bleibt aufgrund der hohen Nachfrage und steigender Öl- und Gaspreise positiv.

Companies im Artikel

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Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie
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Für Zusatzliquidität im Orderbuch der OMV-Aktien sorgen die Wood & Company Financial Services als Specialist sowie die Market Maker Erste Group Bank AG, Hudson River Trading Europe, Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Tower Research Capital und Virtu Financial Ireland Limited, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



OMV Wind © diverse photaq


Aktien auf dem Radar:Semperit, Verbund, Kapsch TrafficCom, Warimpex, SBO, FACC, Lenzing, AMS, VIG, Telekom Austria, AB Effectenbeteiligungen , Athos Immobilien, Autobank, Cleen Energy, Flughafen Wien, Frequentis, S Immo, SW Umwelttechnik.

(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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