12.05.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Preiserhöhungen brachten starkes Umsatzwachstum, wobei die höheren Rohstoffkosten mehr als nur kompensiert werden konnten. Der Umsatz in 1Q18 lag bei EUR 745 Mio., währungsbereinigt um 23% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (14% höher unter Berücksichtigung von Währungseinflüssen). Die Division Stahl von RHI Magnesita hat die starken Markttrends im laufenden Jahr übertroffen und bei der Industrial Division hat sich der Bereich Nichteisenmetalle mit ertragsstarken Auftragseingängen bisher besser entwickelt als im letzten Jahr.
Das operative EBITA erhöhte sich währungsbereinigt um fast 70% auf EUR 113 Mio. mit einer 15.2% EBITA Marge – viel höher als unsere Erwartungen von 12%. Der Synergieausblick bleibt unverändert: EUR 70 Mio. pro Jahr ab 2019 und EUR 40 Mio. in 2018, wobei EUR 10 Mio. bereits in 1Q18 berücksichtigt sind.
Ausblick. Das Unternehmen erwartet eine sehr positive Geschäftsentwicklung in FY18 und rechnet mit weiter steigenden operativen Ergebnissen. Die Vorteile aus Preiserhöhungen, zusätzliche Synergieeffekte und Netzwerkoptimierung sollten trotz Währungsgegenwinds überwiegen. Die Umsatzwachstumsrate war in 1Q18 bereits höher als die Schätzung für das Gesamtjahr, wie das H217 Ergebnis bereits verbesserte Marktbedingungen und einen positiven Effekt auf den Umsatz durch Weitergabe von steigenden Rohstoffpreisen andeuten ließ. Wir behalten unsere Akkumulieren Empfehlung und das Kursziel von 5000 GBp bei.
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rhi_magnesita_unternehmen_erwartet_eine_sehr_positive_geschaftsentwicklung
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, FACC, CA Immo, Warimpex, Addiko Bank, Lenzing, Wienerberger, ams-Osram, Immofinanz, OMV, RBI, voestalpine, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Pierer Mobility, Kapsch TrafficCom, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Österreichische Post, RHI Magnesita, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Bayer, Hannover Rück, Siemens Healthineers.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)203069
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KTM
Die KTM Industries-Gruppe ist eine europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.
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12.05.2018, 2028 Zeichen
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Preiserhöhungen brachten starkes Umsatzwachstum, wobei die höheren Rohstoffkosten mehr als nur kompensiert werden konnten. Der Umsatz in 1Q18 lag bei EUR 745 Mio., währungsbereinigt um 23% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (14% höher unter Berücksichtigung von Währungseinflüssen). Die Division Stahl von RHI Magnesita hat die starken Markttrends im laufenden Jahr übertroffen und bei der Industrial Division hat sich der Bereich Nichteisenmetalle mit ertragsstarken Auftragseingängen bisher besser entwickelt als im letzten Jahr.
Das operative EBITA erhöhte sich währungsbereinigt um fast 70% auf EUR 113 Mio. mit einer 15.2% EBITA Marge – viel höher als unsere Erwartungen von 12%. Der Synergieausblick bleibt unverändert: EUR 70 Mio. pro Jahr ab 2019 und EUR 40 Mio. in 2018, wobei EUR 10 Mio. bereits in 1Q18 berücksichtigt sind.
Ausblick. Das Unternehmen erwartet eine sehr positive Geschäftsentwicklung in FY18 und rechnet mit weiter steigenden operativen Ergebnissen. Die Vorteile aus Preiserhöhungen, zusätzliche Synergieeffekte und Netzwerkoptimierung sollten trotz Währungsgegenwinds überwiegen. Die Umsatzwachstumsrate war in 1Q18 bereits höher als die Schätzung für das Gesamtjahr, wie das H217 Ergebnis bereits verbesserte Marktbedingungen und einen positiven Effekt auf den Umsatz durch Weitergabe von steigenden Rohstoffpreisen andeuten ließ. Wir behalten unsere Akkumulieren Empfehlung und das Kursziel von 5000 GBp bei.
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RHI Magnesita, Fotocredit: RHI Magnesita
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KTM
Die KTM Industries-Gruppe ist eine europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.
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