25.01.2018
Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die Analysten der RCB nehmen die Empfehlung für AT&S von Hold auf Reduce zurück, passen aber das Kursziel von 18,5 auf 23 Euro an. Die Analysten begründen das Downgrade u.a. mit schwächeren Verkäufen des Apple iPhones X (im Vergleich zu den guten iPhone 6-Verkäufen), sowie auch mit einem Preisdruck, der durch das Aufrüsten des Wettbewerbs bei mSAP entstehen wird.
Hier die Analyse im Original:
Although we believe that AT&S would be able to deliver the upper end of its FY 17/18e guidance, we think that iPhone X sales slowdown and delays in flagship smartphone adoption of mSAP limits further room on the upside
We reckon that AT&S would use its leeway in deciding the pacing of its Chongqing phase II expansion, which - among others - drives our mid-term forecast below consensus
We consider the premiums vs. peers as rather rich, especially considering price pressure, delays in mSAP adoption and commodity risks
While we increase our target price to EUR 23 (EUR 18.50) on higher earnings, improved return ratios and the inclusion of phase II of the Chongqing expansion, we cut our recommendation to REDUCE (from HOLD)
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Aktien auf dem Radar:Amag, Palfinger, SBO, Addiko Bank, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EVN, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Semperit, Bawag, Kostad, Wolford, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, ams-Osram, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Covestro, Sartorius.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)195428
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EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.
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25.01.2018, 5549 Zeichen
25.01.2018
Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die Analysten der RCB nehmen die Empfehlung für AT&S von Hold auf Reduce zurück, passen aber das Kursziel von 18,5 auf 23 Euro an. Die Analysten begründen das Downgrade u.a. mit schwächeren Verkäufen des Apple iPhones X (im Vergleich zu den guten iPhone 6-Verkäufen), sowie auch mit einem Preisdruck, der durch das Aufrüsten des Wettbewerbs bei mSAP entstehen wird.
Hier die Analyse im Original:
Although we believe that AT&S would be able to deliver the upper end of its FY 17/18e guidance, we think that iPhone X sales slowdown and delays in flagship smartphone adoption of mSAP limits further room on the upside
We reckon that AT&S would use its leeway in deciding the pacing of its Chongqing phase II expansion, which - among others - drives our mid-term forecast below consensus
We consider the premiums vs. peers as rather rich, especially considering price pressure, delays in mSAP adoption and commodity risks
While we increase our target price to EUR 23 (EUR 18.50) on higher earnings, improved return ratios and the inclusion of phase II of the Chongqing expansion, we cut our recommendation to REDUCE (from HOLD)
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Börsepeople im Podcast S12/08: Robert Abend
1.
AT&S, Leiterplatte
Aktien auf dem Radar:Amag, Palfinger, SBO, Addiko Bank, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EVN, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Semperit, Bawag, Kostad, Wolford, Oberbank AG Stamm, Polytec Group, ams-Osram, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Covestro, Sartorius.
EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.
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