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25.01.2018
Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Die Analysten der RCB nehmen die Empfehlung für AT&S von Hold auf Reduce zurück, passen aber das Kursziel von 18,5 auf 23 Euro an. Die Analysten begründen das Downgrade u.a. mit schwächeren Verkäufen des Apple iPhones X (im Vergleich zu den guten iPhone 6-Verkäufen), sowie auch mit einem Preisdruck, der durch das Aufrüsten des Wettbewerbs bei mSAP entstehen wird.
Hier die Analyse im Original:
Although we believe that AT&S would be able to deliver the upper end of its FY 17/18e guidance, we think that iPhone X sales slowdown and delays in flagship smartphone adoption of mSAP limits further room on the upside
We reckon that AT&S would use its leeway in deciding the pacing of its Chongqing phase II expansion, which - among others - drives our mid-term forecast below consensus
We consider the premiums vs. peers as rather rich, especially considering price pressure, delays in mSAP adoption and commodity risks
While we increase our target price to EUR 23 (EUR 18.50) on higher earnings, improved return ratios and the inclusion of phase II of the Chongqing expansion, we cut our recommendation to REDUCE (from HOLD)
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rcb_wird_bei_ats_vorsichtig
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Warimpex, VIG, Porr, Wiener Privatbank, Erste Group, Palfinger, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Frauenthal, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Uniqa, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Heid AG, SW Umwelttechnik, Linz Textil Holding, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)195428
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Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management.
Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
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Die Analysten der RCB nehmen die Empfehlung für AT&S von Hold auf Reduce zurück, passen aber das Kursziel von 18,5 auf 23 Euro an. Die Analysten begründen das Downgrade u.a. mit schwächeren Verkäufen des Apple iPhones X (im Vergleich zu den guten iPhone 6-Verkäufen), sowie auch mit einem Preisdruck, der durch das Aufrüsten des Wettbewerbs bei mSAP entstehen wird.
Hier die Analyse im Original:
Although we believe that AT&S would be able to deliver the upper end of its FY 17/18e guidance, we think that iPhone X sales slowdown and delays in flagship smartphone adoption of mSAP limits further room on the upside
We reckon that AT&S would use its leeway in deciding the pacing of its Chongqing phase II expansion, which - among others - drives our mid-term forecast below consensus
We consider the premiums vs. peers as rather rich, especially considering price pressure, delays in mSAP adoption and commodity risks
While we increase our target price to EUR 23 (EUR 18.50) on higher earnings, improved return ratios and the inclusion of phase II of the Chongqing expansion, we cut our recommendation to REDUCE (from HOLD)
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AT&S, Leiterplatte
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Warimpex, VIG, Porr, Wiener Privatbank, Erste Group, Palfinger, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Frauenthal, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Uniqa, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Heid AG, SW Umwelttechnik, Linz Textil Holding, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post.
Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management.
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