Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
hat beschlossen, auf Basis der heute durch den Aufsichtsrat erteilten
Genehmigung - abhängig von den Marktbedingungen -, eine tief nachrangige Anleihe
mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach
fünf Jahren (Hybridanleihe) zu begeben. Als Sole Structuring Advisor und Sole
Bookrunner wurde die HSBC   Bank plc mandatiert.

AT&S strebt ein Emissionsvolumen zumindest im hohen zweistelligen Millionen-
Bereich an (Sub-Benchmark Size). Die Emission soll sich mit einem
Mindestzeichnungsvolumen von EUR 100.000,- ausschließlich an institutionelle
Investoren richten, ein "Retailangebot" wird nicht erfolgen. Das tatsächliche
Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow
festgelegt werden. Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der
Emissionspreis und der Kupon werden danach basierend auf den jeweils geltenden
Marktbedingungen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Die Emission soll voraussichtlich noch im November 2017 abgeschlossen werden.
Der Emissionserlös soll dazu verwendet werden, das strategische
Investitionsprogramm zu unterstützen, das die Basis für das langfristig
profitable Wachstum darstellt. Darüber hinaus soll die Kapitalbasis von AT&S
gestärkt, die Bilanzstruktur durch ein nach IFRS definiertes
Eigenkapitalinstrument optimiert und die bestehende Investorenbasis weiter
diversifiziert werden.