Am gestrigen Mittwoch konnte Total Capital eine EUR 1,5 Mrd. schwere Dual-Tranche Anleihe (erw. Rating Aa3/A+) am Markt platzieren. Tranche A (7J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+17 BP, Tranche B (12J, EUR 1 Mrd.) bei MS+30 BP. Die Banque PSA (5J, EUR 500 Mio., Baa1/BBB) emittierte eine Senior Anleihe bei MS+48 BP. Bei den Financials begab ABN AMRO eine AT1 Anleihe (PNC10, EUR 1 Mrd., erw. Rating BB+) mit einem Kupon von 4,75%. Im Agency Sektor stockte Bpifrance eine bestehende Senior Anleihe (Fälligkeit 25. November 2024, FRTR+20 BP, Aa2/AA) um EUR 700 Mio. auf. Im Covered Bond (CB) Segment preiste die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (10J, EUR 500 Mio., AAA) eine Anleihe bei MS-13 BP. Zudem beabsichtigt die Nord/LB, einen CB (erw. Rating Aa1) mit siebenjähriger Laufzeit zu begeben. Österreich: voestalpine gab ein Investment von rund EUR 330-350 Mio. in ein neues Edelstahlwerk in Kapfenberg bekannt. Ratings: In Erwartung hoher Emissionen von verlustabsorbierendem Kapital stufte Moody’s gestern die Ratings mehrerer Banken (u.a. BNP Paribas, ING, Banco Popular, etc.) herauf.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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