Aktienrundschau:  National Bank of Greece - Erhebliche Kurschancen bestehen

Dienstag, 18. April 2017

Sehr geehrte Investoren,

die traditionsreiche National Bank of Greece ist nach Piraeus Bank die zweitgrößte Bank des Landes und leidet wie die gesamte Branche an den wirtschaftlichen Problemen in Griechenland. Die hohe Arbeitslosigkeit, viele Insolvenzen und der Preisverfall bei Immobilien führte zu erheblichen Kreditausfallraten. Derzeit haben griechische Banken noch etwa 100 Milliarden notleidende Kredite in den Büchern was ca. 40% der gesamten Ausleihungen entspricht.

Durch mehrere Kapitalerhöhung sowie den Verkauf von Tochtergesellschaften und Beteiligungen stärkte die National Bank of Greece ihre Kapitalbasis und ist nun die am Besten aufgestellte Bank in Griechenland. Um das Eigenkapital weiter zu verbessern wird NBG mindestens 75% der Versicherungssparte Ethniki Insurance verkaufen. Medien berichten, dass es mindestens vier verschiedene verbindliche Angebote gibt. Die potentiellen Kandidaten sind Fosun, Dutch Exin Partners sowie die Unternehmen Gonbao und Wintime aus Shanghai.

Das Zahlenwerk der National Bank of Greece verbessert sich weiterhin. Im vierten Quartal 2016 konnte wie im Vorquartal ein Gewinn ausgewiesen werden. Dieser stieg sogar von 6 auf 73 Millionen Euro deutlich an. Im Gesamtjahr erzielte NBG ebenfalls einen Gewinn von 53 Millionen Euro, nachdem in 2015 noch 2,5 Milliarden Euro Verlust erzielt wurden. Die Kundeneinlagen stiegen um 2,2% auf über 40 Milliarden Euro und die Anzahl der notleidenden Kredite sank weiter von 34,3 auf 32,9% im Quartalsvergleich. Das aus dem Eurosystem der Europäischen Zentralbank geliehene Geld halbierte sich von 24 auf nur noch 10,4 Milliarden Euro.

Man kann deutlich erkennen, dass sich die Situation der Bank verbessert. Die National Bank of Greece Aktie hat jedoch noch nicht wesentlich auf die sich aufhellende Situation reagiert und bietet eine interessante Spekulationsmöglichkeit. Mehrere hundert Prozent Gewinn können sie erzielen, wenn sie jetzt in die Aktie der Holmes Investment Properties einsteigen.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) wurde von David Lloyd und James Holmes gegründet die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung im Immobilien- wie Freizeitsektor haben. Nachdem David Lloyd`s letztes Freizeitunternehmen für 700 Millionen Pfund verkauft wurde startet er nun mit einem noch nie dagewesenen Konzept neu durch und plant die nächsten Jahre erneut rasant zu wachsen. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird von vielen Medien bereits über die Projekte berichtet.

Sehr geehrte Investoren,

Holmes Investment Properties (HIP) wurde von den Großaktionären James Holmes und David Lloyd gegründet. Die Familie Holmes investiert bereits seit 1950 im englischen Immobilienmarkt  und David Lloyd hat über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitindustrie. Nach seiner Karriere als Profitennisspieler gründete David Lloyd bereits mehrere extrem erfolgreiche und sehr profitable Unternehmen in dieser Industrie.Unter anderem führte er die David Lloyd Leisure Centers zum Erfolg, eröffnete 91 Clubs mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 325 Millionen Pfund, 6000 Mitarbeitern und 475 tausend Mitgliedern. Zuletzt wechselte das Unternehmen, welches noch profitabler ist als Richard Branson`s Virgin Active, für die gigantische Summe von 700 Millionen Britische Pfund den Besitzer.

Jetzt will David und sein Team diese Erfolgsstory mit David Lloyd`s Adventure Parks wiederholen und mit Hilfe des bestehenden Netzwerk erneut ein führendes Unternehmen in der Freizeitparkindustrie aufbauen. Statt wie bisher auf Fitnesscenter, Saunas und Schwimmbäder zu setzen kombiniert das Team nun modernere Funsportarten in den Abenteuerparks. So sollen unter anderem Ziplining, Trampolinspringen, Freeclimbing, Crazy Minigolf und Soft Play unter einem Dach angeboten werden. Neben dem neuartigen Konzept hat dies zudem den Vorteil, dass der Betrieb deutlich kostengünstiger ist als bei herkömmlichen Parks. Es ist geplant  in den nächsten vier Jahren zwölf bis fünfzehn Abenteuerparks zu errichten und dann das Portfolio in der zweiten Phase auf mindestens 35 Parks zu erweitern. Langfristig soll das Konzept in 80 Freizeitparks Anwendung finden. Bei einem durchschnittliche Wert eines Parks von 7,5 Millionen Euro ergibt sich bei 80 geplanten Abenteuerparks ein Vermögen von 600 Millionen Euro. Zuletzt sammelte Holmes Investment Properties frisches Eigenkapital ein. Zusammen mit Bankkrediten ist der Aufbau der ersten fünf Parks und das anschließende Betriebskapital für weitere zwei Jahre bereits jetzt gesichert. Zudem hat sich das Unternehmen eine Baukreditlinie im Volumen von 42 Millionen Pfund gesichert, für welche HIP lediglich 6 Millionen Eigenkapital bereit stellen muss. Die Banken glauben also sehr stark an das Unternehmen.

Der Freizeitmarkt in England ist mit über 4 Milliarden Pfund Umsatz sehr groß, wächst aber mit hohen Wachstumsraten immer weiter. Es gibt über 6000 Freizeitclubs, jedoch werden jedes Jahr mindestens 150 neue eröffnet. Der Immobilienmarkt ist England ist sehr stark und zeigt seit Jahrzehnten robustes Wachstum. Mit Holmes Investment Properties können Aktionäre nun gleich von beiden Trends profitieren. Zum einen besitzt Holmes Investment Properties die Grundstücke und Infrastruktur der Parks und hält zudem einen 33%igen Anteil an der Betreibergesellschaft David Lloyds Adventure Parks.

Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Zum einen kassiert Holmes Investment Properties sichere  Mieten auf die Parks und ist mit einem Drittel an den Gewinnen der Betreibergesellschaft beteiligt. Bereits im ersten Jahr sollen die Parks profitabel sein und unter dem Strich Gewinne erwirtschaften.  Zuletzt bewertete das Unternehmen Independent Portfolio Managrs Ltd. die Holmes Investment Properties mit 70 Millionen Pfund im Rahmen einer Vergleichsanalyse mit Konkurrenzunternehmen. Ein EBITDA Modell, also eine Bewertung nach den erwarteten operativen Erträgen, kommt sogar zu einer Bewertung von 133 Millionen und eine Bewertung auf Umsatzbasis auf 182 Millionen Britische Pfund. Der bisherige Track Record von David Lloyd wird sehr vorteilhaft für das Vorhaben sein. Bereits jetzt im Anfangsstadium berichten führende britische Medien wie "The Telegraph", die "Financial Times" oder "The Sunday Times" sehr positiv über das Unternehmen. Wir denken, dass die bisher weitgehend unbekannte Aktie des wachstumsstarken Unternehmens vor diesem Hintergrund noch völlig unterbewertet ist.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) bietet Anlegern die Möglichkeit, in den rasant wachsenden Freizeitparksektor sowie den starken Immobilienmarkt in England zu investieren. Das erfahrene Gründerteam sowie die gute Kapitalbasis sind wegweisend für einen weiteren Erfolg des Unternehmens. Noch steht die Aktie von Holmes Investment Properties im Centbereich, hat aber das Potential die Marke von einem Euro zu erreichen wenn mehr Investoren auf den Wert aufmerksam werden.

Webseite des Unternehmens:

http://www.hip-prop.co.uk

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