31.01.2017

Zugemailt von / gefunden bei: Agrana (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. 
Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung und Umplatzierung 31.01.2017 
DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT. 
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung bei gleichzeitiger Umplatzierung bestehender AGRANA-Aktien durch Südzucker AG. Angebot beläuft sich insgesamt auf bis zu 1.920.204 bzw. nach möglicher Aufstockung durch Südzucker AG auf bis zu 2.120.204 AGRANA-Aktien 
Bezugsverhältnis der Barkapitalerhöhung von 10:1 und Ausgabe von insgesamt bis zu 1.420.204 Stück neuen AGRANA-Aktien, davon werden bis zu 1.316.720 Stück im Wege einer institutionellen Vorabplatzierung angeboten\nSüdzucker AG bietet im Rahmen der institutionellen Vorabplatzierung weitere bis zu 500.000 Stück AGRANA-Aktien aus ihrem Direktbestand an. Bei entsprechender Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass Südzucker AG ihr Angebot um weitere 200.000 Stück auf bis zu 700.000 Stück AGRANA-Aktien aufstockt.\nZ&S Zucker und Stärke Holding AG und Südzucker AG verzichten auf ihre sämtlichen Bezugsrechte bestehender AGRANA-Aktien, um den Freefloat zu erhöhen. Die darauf entfallenden neuen Aktien werden in der institutionellen Vorabplatzierung gemeinsam mit den angebotsgegenständlichen AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG angeboten. Somit beläuft sich die Vorabplatzierung auf bis zu 2.016.720 Stück AGRANA-Aktien (inkl. Aufstockungsmöglichkeit).\nDie Bezugsfrist für bezugsberechtigte AGRANA-Streubesitz-Aktionäre zum Bezug von insgesamt bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien beginnt voraussichtlich am 2.2.2017.\nDer einheitliche Angebotspreis für alle angebotenen AGRANA-Aktien wird in der institutionellen Vorabplatzierung ermittelt und voraussichtlich am 1.2.2017 veröffentlicht.\nAGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") startet heute eine Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709). Die entsprechenden Organbeschlüsse dazu wurden heute gefasst. Die neuen AGRANA-Aktien, die mit Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2016/17 ausgestattet sind, werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in zwei Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts ausgegeben. 
Im Rahmen der ersten Tranche der Kapitalerhöhung werden bis zu 1.316.720 Stück neue AGRANA-Aktien, hinsichtlich derer Z&S Zucker und Stärke Holding AG und Südzucker AG ("Südzucker"), die Hauptaktionäre von AGRANA (die "Hauptaktionäre") vorab auf ihre Bezugsrechte zur Erhöhung des Freefloat verzichtet haben, gemeinsam mit bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Besitz von Südzucker ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb angeboten (die "institutionelle Vorabplatzierung"). Die institutionelle Vorabplatzierung, die heute startet, umfasst insgesamt bis zu 1.816.720 Stück AGRANA-Aktien, darunter bis zu 1.316.720 neue AGRANA-Aktien sowie bis zu 500.000 Stück AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker (die "Basis-Alten Angebotsaktien"). Bei entsprechender Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass Südzucker ihr Angebot um weitere 200.000 Stück aus ihrem Direktbestand auf insgesamt bis zu 700.000 Stück AGRANA-Aktien aufstockt (die "Umplatzierungsaktien"). 
Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung bezugsberechtigte AGRANA-Streubesitz-Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben können (das "Bezugsangebot"). Im Rump Placement, das voraussichtlich am 16.2.2017 beginnt und am oder um den 16.2.2017, endet, werden Basis-Alte Angebotsaktien, die nicht in der institutionellen Vorabplatzierung platziert wurden, und neue AGRANA-Aktien, die nicht in der institutionellen Vorabplatzierung oder im Bezugsangebot bezogen wurden, interessierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker sowie den begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International (die "Emissionsbanken") festgelegt und unverzüglich veröffentlicht. 
Der Angebotspreis für die neuen AGRANA-Aktien und für die Umplatzierungsaktien wird auf Basis eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens unter Berücksichtigung des aktuellen Börsekurses der bestehenden AGRANA-Aktien ermittelt und voraussichtlich am 1.2.2017 veröffentlicht. Dieser Preis gilt gleichermaßen für die institutionelle Vorabplatzierung, das Bezugsangebot und das Rump Placement (gemeinsam das "Angebot"). 
Die Bezugsfrist für AGRANA-Streubesitz-Aktionäre zum Bezug von insgesamt bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien wird voraussichtlich am 2.2.2017 beginnen und am 16.2.2017 enden. Während der Bezugsfrist können Aktionäre von AGRANA, die am 1.2.2017, 23:59 Uhr Mitteleuropäische Zeit bestehende AGRANA-Aktien halten und nicht auf ihr Bezugsrecht verzichtet haben, ihr Bezugsrecht (ISIN AT0000A1TEP8) zum Angebotspreis ausüben. Die Bezugsrechte werden nicht an einer Börse gehandelt werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 1, sodass für je 10 bestehende AGRANA-Aktien (bzw. ebenso viele Bezugsrechte) eine neue Aktie der AGRANA bezogen werden kann. 
Der Handel mit den neuen AGRANA-Aktien aus der institutionellen Vorabplatzierung im Segment prime market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 7.2.2017 beginnen, der Handel mit den neuen Aktien aus dem Bezugsangebot und dem Rump Placement voraussichtlich am 22.2.2017, jeweils bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital von AGRANA auf Nominale EUR 113.531.274,75 und die Anzahl der AGRANA-Aktien auf 15.622.244. 
Die Hauptaktionäre, die vor dem Angebot gemeinsam 92,7% der AGRANA-Aktien halten, haben - um eine Erhöhung des Streubesitzes zu ermöglichen - auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Somit wird erwartet, dass deren Beteiligung an AGRANA bei Platzierung sämtlicher neuer Aktien und sämtlicher Umplatzierungsaktien (exklusive der möglichen Aufstockung) auf rund 81,1% bzw. inklusive der möglichen Aufstockung auf rund 79,8% sinken wird. 
Südzucker hat eine marktübliche Lock-up-Verpflichtung abgegeben, insbesondere ohne Zustimmung der Emissionsbanken bis zum Ablauf von 6 Monaten nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung keine AGRANA-Aktien zu verkaufen und keinen Kapitalerhöhungen zuzustimmen. Ebenso hat sich AGRANA verpflichtet, ohne Zustimmung der Emissionsbanken bis zum Ablauf von 6 Monaten nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung insbesondere keine ordentliche Kapitalerhöhung ihrer Hauptversammlung vorzuschlagen sowie keine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. 
AGRANA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Begebung der neuen AGRANA-Aktien zur Finanzierung weiteren profitablen Wachstums, inklusive Akquisitionen, zu verwenden. Darüber hinaus soll durch das Angebot der Streubesitz von AGRANA erhöht werden. Der Prospekt von AGRANA für das Bezugsangebot in Österreich wurde heute von der Finanzmarktaufsicht gebilligt. Er ist in elektronischer Form auf der 
Internetseite von AGRANA

Hannes Haider (Agrana) © Martina Draper/photaq

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