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Credit-Märkte, 24.3.: Fiat Chrysler, Imerys, Deutsche Post, Mondi

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24.03.2016, 1173 Zeichen



Am Sekundärmarkt sehen wir momentan wenig Bewegung. Abermals konzentrierte sich der Handel vor allem auf den Primärmarkt. So brachte Fiat Chrysler mit EUR 1,25 Mrd. die größte Non-Financial Einzelanleihe-Emission auf den Markt. Der High-Yield Emittent (B2/BB/BB-) stieß dabei auf eine Nachfrage von EUR 4,5 Mrd. und mehr als 500 Kaufaufträge (Laufzeit 8 J, Kupon: 3,75 %, MS+338 BP). Das französische Industrieunternehmen Imerys konnte zwei EUR Tranchen platzieren, eine davon mit langen 12 J Laufzeit und ebenfalls starker Nachfrage preisen (Tranche A: EUR 300 Mio., 6 J, Kupon: 0,875 %, MS+80 BP; Tranche B: EUR 300 Mio., 12 J, Kupon: 1,875 %, MS+115 BP). Die Deutsche Post (A3/ BBB+) platzierte zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Mrd. und stieß auf ein Orderbuch von EUR 7,0 Mrd. Mit dem Papierkonzern Mondi (Baa2/BBB) drängt der nächste Emittent auf den Corporate Bond Primärmarkt und hofft von der aktuell starken Nachfrage zu profitieren. Das Unternehmen hat mehrere Banken mit einer Reihe von Investorenmeetings, beginnend am 4. April, beauftragt.

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