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09.10.2014, 2972 Zeichen

Retail kann ab heute voestalpine-Hybridbond zeichnen

"voestalpine begibt erfolgreich eine EUR 400 Mio. Anleihe

  • Mittel zur teilweisen Refinanzierung der Hybridanleihe 2007 sowie für allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen
  • Emissionspreis für Privatanleger in Österreich (inkl. 1,5 % Verkaufsprovision der Banken): 101,417%
  • Laufzeit: 7 Jahre; Kupon: 2,25% 

Die voestalpine AG hat zur teilweisen Refinanzierung der Hybridanleihe 2007, welche durch die Gesellschaft am 9. September 2014 mit Wirkung zum 31. Oktober 2014 gekündigt wurde, sowie für allgemeine Finanzierungszwecke eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 400 Mio. erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch hatte bei einer Größenordnung von über EUR 800 Mio. und rund 160 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität. Der Kupon der 7-jährigen Anleihe beträgt 2,25%.

Die Valuta und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A19S18) an der Wiener Börse ist für 14. Oktober 2014 vorgesehen.

Die Anleihe kann während der Zeichnungsfrist vom 9. Oktober bis 13. Oktober 2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten) von Privatanlegern zum Emissionspreis gezeichnet werden."

voestalpine


Wien liebt Hybrid. Auch Hybridanleihen?
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ThyssenKrupp TKA 18.94  (08.10.)
19.26/ 19.36
 
1.97%
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9.97/ 10.09
 
1.51%
08:39:11
voestalpine VOE 29.15  (08.10.)
29.25/ 29.66
 
1.07%
08:39:14
 
Salzgitter
08.10 11:54 
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Durchschnittliche Analysten...
Wir begrenzen unsere Verluste bei Salzgitter
07.10 13:34 
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Chancenorientierte Strategie
Auf Grund des anhaltenden Abwärtstrends der Aktie über die letzten Jahre hinweg haben wir die Salzgitter verkauft.
voestalpine
08.10 08:35 
madn | TURNPOTE
Kurschancen bei Turnaround-...
Die eher konjunktursensiblen Stahlaktien haben sich in letzter Zeit wie die meisten zyklischen Werte nicht besonders gut entwickelt. Dazu gehört auch die des österreichischen Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzerns Voestalpine. Mit der Aufnahme einer kleinen Position habe ich Thyssen Krupp und Salzgitter nun um diesen Wert ergänzt. Da der Spread bei L&S relativ hoch ist und um zu hohe "Klumpenrisiken" zu vermeiden, ist keine Erhöhung geplant. Ich denke, das Unternehmen steht im Vergleich zur Konkurrenz grundsätzlich gut da und könnte besonders von einer möglichen verbesserten Situation auf dem Stahlmarkt profitieren. Der Voestalpine Chef hatte letzte Woche vor einer Abschwächung der Stahl-Nachfrage im zweiten Halbjahr gewarnt, was sich entsprechend negativ auf die Entwicklung der Aktie ausgewirkt hat. Für 2015 wolle er keine Prognose wagen, er verweist diesbezüglich auf zu optimistische Vorhersagen von 2012 und 2013.

voestalpine

ThyssenKrupp

Salzgitter

Arcelor Mittal

 

 
 


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ThyssenKrupp
Akt. Indikation:  4.00 / 4.05
Uhrzeit:  22:59:26
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voestalpine
Akt. Indikation:  25.66 / 25.82
Uhrzeit:  21:56:15
Veränderung zu letztem SK:  1.02%
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