Credit-Märkte, 17.9.: Danske Bank, Credit Suisse, Diageo Finance, LVMH, RCI Banque

Danske Bank plant einen fünfjährigen Covered Bond (AAA/AAA) zu begeben. Credit Suisse (A1/A/A) hat indes einen zweijährigen Floater im Volumen von EUR 1,5 Mrd. platziert (Euribor 3M+27 BP). Diageo Finance (A3/A-/A-) emittierte eine Dualtranche (Tranche A: EUR 500 Mio. Aufstockung der bestehenden Anleihe bis 2019, MS+28 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., Laufzeit bis 2024, MS+60 BP). LVMH (A+) zahlte für eine siebenjährige Anleihe im Volumen von EUR 650 Mio. MS+30 BP. Der Risikoaufschlag für eine zehnjährige Anleihe im Volumen von EUR 1 Mrd von Priceline Group (BBB+) beträgt MS+128 BP. Die fünfjährige Emission der RCI Banque (Baa3/BBB) im Volumen von EUR 600 Mio. wurde mit einem Aufschlag von MS+68 BP versehen.