Die Erste Group hat ihre erste Nachhaltigkeitsanleihe („Sustainability Bond“) am Kapitalmarkt platziert. Der Erlös der mehrfach überzeichneten 500 Mio. Euro Senior Preferred Benchmark-Anleihe wird für qualifizierte nachhaltige und soziale Projekte verwendet, die im Sustainable Finance Framework der Erste Group festgelegt wurden.

Die Emission von Senior Preferred Notes in Höhe von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren weist einen jährlichen Fixkupon von 0,125% auf. Die Anleihe wurde von über 80 nationalen und internationalen institutionellen Investoren gezeichnet, von denen 52% als Investoren mit starkem ESG-Schwerpunkt identifiziert werden konnten.

Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group, ING (Sole Sustainability Structuring Advisor) und LBBW fungierten bei dieser Transaktion als Bookrunner.

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Autor

Christine Petzwinkler
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