Die OeKB hat am 26. Jänner eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. USD begeben. "Trotz starker Emissionstätigkeit von Emittenten höchster Bonität in den ersten Wochen des Jahres bot sich für die OeKB ein ideales Emissionsfenster. Die fünfjährige Anleihe konnte mit einem Rendite-Aufschlag von rund 15 Basispunkten zu US Staatsanleihen gepreist werden", teilt die OeKB mit.

Die Anleihe stieß laut OeKB global auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren, insbesondere von Zentralbanken und Official Institutions. Große Nachfrage kam auch von Bank Treasuries und Asset Managern. Das Orderbuch erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von über 3 Milliarden USD und erlaubte eine Einengung des Preises um 3 Basispunkte. Die Anleihe konnte somit unter der OeKB-Sekundärmarktkurve gepreist werden. Lead Manager waren Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, der Kupon liegt bei 0,5 Prozent. Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.

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1. OeKB hat erfolgreich eine fünfjährige Benchmark-Anleihe über 1,5 Mrd. US-Dollar begeben, im Bild: Eingang OeKB-Standort Strauchgasse, Wien © OeKB / Christina Häusler , (© Aussender)   >> Öffnen auf photaq.com

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OeKB hat erfolgreich eine fünfjährige Benchmark-Anleihe über 1,5 Mrd. US-Dollar begeben, im Bild: Eingang OeKB-Standort Strauchgasse, Wien © OeKB / Christina Häusler, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
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