Credit-Märkte 10.9.: Erste Group, Orange, Terega, CPI, HIT ...

Non-Financials: Terega SA (Baa2) hielt am gestrigen Tag einen Investor-Call ab, für eine geplante Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren. CPI Property preiste eine Hybrid-Anleihe (erwartete Ratings: Ba1/BB+) mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (PNC6) bei einer Rendite von 5,375 %. Bevco Lux preiste EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+195 BP (erwartetes Rating: BBB). HIT Finance brachte eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von neun Jahren an dem Primärmarkt (MS+200 BP, erwartete Ratings: BBB-/BBB). Orange preiste einen Senior Unsecured Nachhaltigkeitsbond (EUR 500 Mio., 9J, MS+45 BP, Ratings: Baa1/BBB+/BBB+). Financials: Erste Group Bank preiste eine Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5J, MS+52 BP, erwartete Ratings: A2/A/A). Die italienische Credito Emiliano brachte eine Tier 2 Anleihe an den Primärmarkt und preiste diese bei einer Rendite von 3,5 % (EUR 200 Mio., 10,25NC5,25, erwartetes Rating: Ba1). BPCE war mit einer Senior Non-Preferred Emission auf dem Primärmarkt aktiv (EUR 1,25 Mrd., 7NC6, MS+100 BP, erwartete Ratings: Baa2/A-/A).