25.08.2020, 1347 Zeichen
Gestern erfolgte der erste Deal am EUR Primärmarkt eines Investment Grade Corporates seit zwei Woche und der größte Deal seit zwei Monaten. So emittierte Vodafone Group Plc eine Hybridanleihe in zwei Tranchen, jeweils im Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit bis 2080. Jene mit einem erstmaligen Call-Datum in sechs Jahren wurde mit einer Rendite von 2,625 % begeben, während jene mit erstmaligen Call-Datum in zehn Jahren eine Rendite von 3,000 % aufwies. Aufgrund der Nachrangigkeit der Instrumente weisen diese High-Yield Ratings (Ba1/BB+/BB+) auf. Die Orderbücher wurden mit rund EUR 3 Mrd. bzw. EUR 4 Mrd. angegeben sowie konnte die Rendite im Rahmen des Emissionsprozess merklich eingezogen werden (erstmalige Indikation im Bereich um 3 % (NC6) bzw. 3,5 % (NC10)). Auf Seiten der Financials begab BNP Paribas SA eine EUR 1 Mrd. SNP Anleihe bei MS+95 BP (8NC7, Baa1/A-/A+ erwartet, erstmalige Indikation MS+125 BP, Orderbuch rund EUR 2 Mrd.) sowie die Commerzbank AG eine EUR 750 Mio. SP Anleihe bei MS+83 BP (7J, A1/BBB+/BBB+ erwartet, erstmalige Indikation MS+105-110 BP Bereich, Orderbuch rund EUR 1,6 Mrd.).
AT: Nachbörslich berichtete gestern die CA Immo AG ihre H1 2020 Ergebnisse. Weitere H1 2020 Zahlen aus dem österreichischen Immobiliensektor kommen heute von der S Immo AG.
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