Immofinanz plant Kapitalmaßnahme

Die Immofinanz bereitet eine Kapitalmaßnahme vor.  Angedacht sei eine Platzierung von Aktien der Gesellschaft sowie eine Emission einer Pflichtwandelanleihe, wie die Gesellschaft mitteilt. Für den Fall der Durchführung einer der Kapitalmaßnahmen sollen die Aktien bzw. die Pflichtwandelanleihe im Rahmen von Privatplatzierungen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre mittels beschleunigter Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) institutionellen Investoren angeboten werden, heißt es weiters.

Ob und welche der Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden, sowie jeweils Zeitpunkt und konkrete Bedingungen, würde vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse von Investoren sowie von der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft abhängen. Die Kapitalmaßnahmen sollen zur Kapitalstärkung der Gesellschaft erfolgen und auch zur Stärkung der relevanten Kennzahlen für das bestehende Emittentenrating und Anleiherating (ISIN XS1935128956) von Standard & Poor's, derzeit jeweils Investmentgrade-Rating (BBB-, stabiler Ausblick) dienen. Die Nettoemissionserlöse sollen zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten, zur Nutzung potentieller Wachstumschancen und zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

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Autor

Christine Petzwinkler
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