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Inbox: Kapsch TrafficCom ist laut Analysten mittel- bis langfristig "sehr gut positioniert"
25.04.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Kapsch TrafficCom veröffentlichte vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019/20, die mit einem Umsatz von EUR 731 Mio. und einem EBIT von EUR -38 Mio. deutlich unter den Firmenerwartungen lagen. Ein Zusammentreffen mehrerer negativer Effekte führte zu diesem heftigen Abrutsch, darunter die komplette Wertberichtigung des Projektes in Sambia (EUR -27 Mio.), Abschreibungen infolge der Beendigung der deutschen Maut (EUR 2 Mio.) aber auch Kostenüberschreitungen bei der Implementierung von Software-Lösungen in bestehende Kundensysteme. Der Dividendenvorschlag beträgt EUR 0,25/Aktie nach EUR 1,50/Aktie letztes Jahr. Für 2020/21 erwartet der Vorstand wieder ein deutlich positives EBIT. Der Geschäftsbericht wird am 16. Juni veröffentlicht.
Ausblick. Die Gewinnwarnung kam überraschend, insbesondere die komplette Wertberichtigung des Projekts in Sambia. Wir denken, dass auch die Kostenüberschreitungen vor allem in den USA eine stärkere Rolle spielten als von uns angenommen. Hier erwarten wir jedoch durch die Personalaufstockung in den USA eine Entspannung im kommenden Wirtschaftsjahr. Die Visibilität bleibt jedoch weiter eingeschränkt, insbesondere die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Auftragsvergabe. Kurzfristig rechnen wir noch mit keiner Erholung des Aktienkurses, mittel- bis langfristig bleibt Kapsch sehr gut positioniert, da Staaten nach der Krise sicher nach Einnahmequellen zur Defizitreduktion suchen werden.
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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, CA Immo, DO&CO, Warimpex, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, VIG, Porr, EVN, RBI, Uniqa, Telekom Austria, AT&S, Rosenbauer, ams-Osram, FACC, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Agrana, Amag, Erste Group, Österreichische Post, Polytec Group, S Immo, Wienerberger, Rheinmetall, SAP.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)269244
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25.04.2020, 2245 Zeichen
25.04.2020
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Kapsch TrafficCom veröffentlichte vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019/20, die mit einem Umsatz von EUR 731 Mio. und einem EBIT von EUR -38 Mio. deutlich unter den Firmenerwartungen lagen. Ein Zusammentreffen mehrerer negativer Effekte führte zu diesem heftigen Abrutsch, darunter die komplette Wertberichtigung des Projektes in Sambia (EUR -27 Mio.), Abschreibungen infolge der Beendigung der deutschen Maut (EUR 2 Mio.) aber auch Kostenüberschreitungen bei der Implementierung von Software-Lösungen in bestehende Kundensysteme. Der Dividendenvorschlag beträgt EUR 0,25/Aktie nach EUR 1,50/Aktie letztes Jahr. Für 2020/21 erwartet der Vorstand wieder ein deutlich positives EBIT. Der Geschäftsbericht wird am 16. Juni veröffentlicht.
Ausblick. Die Gewinnwarnung kam überraschend, insbesondere die komplette Wertberichtigung des Projekts in Sambia. Wir denken, dass auch die Kostenüberschreitungen vor allem in den USA eine stärkere Rolle spielten als von uns angenommen. Hier erwarten wir jedoch durch die Personalaufstockung in den USA eine Entspannung im kommenden Wirtschaftsjahr. Die Visibilität bleibt jedoch weiter eingeschränkt, insbesondere die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Auftragsvergabe. Kurzfristig rechnen wir noch mit keiner Erholung des Aktienkurses, mittel- bis langfristig bleibt Kapsch sehr gut positioniert, da Staaten nach der Krise sicher nach Einnahmequellen zur Defizitreduktion suchen werden.
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