Credit-Märkte 17.1.: CA Immo, Goldman Sachs, Dexia, CM Home ...

Bei den Financials preiste Mediobanca eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe bei MS +130 BP (5J). Ibercaja emittierte eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei 2,750 % (10,5NC5,5). Goldman Sachs preiste eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 1,75 Mrd., 3mE+55 BP, 3,25NC2,25; B: EUR 1,25 Mrd., MS+85 BP, 10J). Auch EDC (EUR 1 Mrd., MS-7 BP, 5J), Dexia Credit Local (EUR 1,5 Mrd., MS+8 BP, 7J) und New York Life Global (EUR 800 Mio., MS+37 BP, 7J) begaben Anleihen. CM Home SFH begab einen EUR 1,25 Mrd. CB bei MS+6 BP (10J). Bei den Non-Financials gab es mit ENI (EUR 1 Mrd., MS+50 BP, 10J) und Neopost (EUR 325 Mio., 2,375 %, 5J) zwei Deals. Zudem plant CA Immo (Baa2) eine EUR Senior unsecured Anleihe im Benchmark Format zu emittieren (7J). Der Emissionserlös soll insbesondere für die Finanzierung und Refinanzierung von Immobilien, einschließlich zukünftiger Akquisitionen verwendet werden. Zudem beabsichtigt das Unternehmen den Emissionserlös zum Rückkauf von ausstehenden Anleihen bis zu einem maximalen gesamten Nominalbetrag von EUR 60 Mio. zu nutzen. Im Zuge dessen wurden die Inhaber der EUR 140 Mio. (Laufzeit: 2021, Kupon: 1,875 %), EUR 175 Mio. (2022, 2,750 %) sowie der EUR 150 Mio. (2023, 2,750 %) Anleihen aufgefordert Rückkaufangebote zu stellen (voraussichtliche Frist: 17. bis 31. Jänner).