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15.01.2020

Die Emissionswelle lässt nicht nach. Nachdem zum Wochenstart UBI Banca äußerst erfolgreich einen AT1 platzieren konnte, nutze Banco BPM das positive Momentum ebenfalls und platzierte selbst eine AT1 Emission (EUR 400 Mio., erwartet B3, PNC5) bei MS+634,8 BP und damit circa 30 BP über der Emission von UBI Banca. Weiters waren es abermals Covered Bonds, die den Markt dominierten mit Emissionen von Axa Bank Europe (EUR 500 Mio., 7 Jahre, MS+7 BP), BPCE SFH (EUR 2,25 Mrd., Dual-Tranche), Deutsche PBB (EUR 750 Mio., 8 Jahre, MS+5 BP), OP Mortgage Bank (EUR 1 Mrd., 8 Jahre, MS+3 BP) und UniCredit Bank Austria (EUR 500 Mio., 10 Jahre, MS+6 BP). Unternehmensseitig platzierten Arkema EUR 300 Mio. Hier fiel besonders die signifikante Preiseinengung zwischen der ersten Preisindikation (IPT 2 % - 2,125 %) und dem finalen Pricing (1,5 %) auf. Trotzdem lag das Orderbuch bei EUR 1,9 Mrd. für den Hybrid-Bond (erwartet Baa3/BBB-). Für heute werden mit Helaba und Bawag PSK bereits die nächsten Covered Bond Emissionen erwartet. Die Bawag PSK Emission wäre somit bereits die 5. österreichische Benchmark Covered Bond Emission des Jahres.

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    15.01.2020

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