Credit-Märkte 22.10.: EVN, Carnival, Pernod Ricard ...

Die EVN AG gab gestern Abend in einer Aussendung eine Erhöhung des Ausblicks für das Konzernergebnis 2018/19 (Stichtag: 30. September 2019) bekannt. Demnach wird dieser mit einer Größenordnung von EUR 300 Mio. (EUR 160-180 Mio.) angegeben. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere unbare Ergebniseffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen (EUR 125 Mio.) im Zusammenhang mit erneuerbaren Erzeugungsanalgen sowie den Kundenstöcken in Bulgarien und Nordmazedonien. Der Alkoholproduzent und -vermarkter Pernod Ricard nutzte die Gunst der Stunde nach Ratingupgrades am Freitag der Vorwoche von Moody’s (auf Baa1) als auch S&P (auf BBB +) um eine großvolumige Emission zu begeben. Der Emittent begab EUR 1,5 Mrd. in drei Tranchen (4 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre) bei Niveaus von MS+32 BP, MS+60 BP und MS+80 BP. Insbesondere die beiden längeren Emissionen stießen auf hohes Investoreninteresse. Carnival preiste EUR 600 Mio. (erwaret A3/A-) mit einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS +98 BP. Auch die italienische Banco BPM war gestern mit einer Senior preferred Emission am Markt present (EUR 500 Mio., 6 Jahre, erwartet Ba2 MS+200 BP).