Credit-Märkte 24.7.: voestalpine, Banca Popolare di Sondrio, Cirsa Business, Vivion ...

Nach zuletzt vermehrten Tier 2 Emissionen italienischer Emittenten, war es gestern die Banca Popolare di Sondrio die eine Emission in dieser Anleiheklasse an den Primärmarkt brachte. Letztere hat ein Volumen von EUR 200 Mio. sowie eine Laufzeit von 10 Jahren (10NC5) und wurde mit einer Rendite von 6,25 % gepreist (Orderbuch EUR 250 Mio., erwartetes Rating: BB (Fitch)). Cirsa Business Corp preiste eine Emission im Floating Rate Format mit einer Laufzeit von 6 Jahren (6NC1) sowie einem Volumen von EUR 490 Mio. mit einem Kupon von 3mE+362,5 BP. Ebenso im High-Yield Segment beenden heute Vivion (geplant: EUR 500 Mio., Senior, 5J) und Intrum (geplant: EUR 600 Mio., Senior, 7NC3) ihre Roadshows für anstehende Emissionen. Die tschechische EP Infrastructure konnte eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 600 Mio. sowie einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+185 BP platzieren. Initiale Preisindikationen hatten bei MS+220 BP gelegen (Orderbuch EUR 2,3 Mrd.). Die EIB (Europäische Investitionsbank) stellt der voestalpine einen Kredit von EUR 300 Mio. in zwei Tranchen zur Verfügung. Die beiden Tranchen sollen in den Bau eines Stahlwerks in Kapfenberg bzw. in das Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Unternehmens fließen.