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Inbox: Do&Co: Erste Group gefällt Investment Story sehr gut
11.06.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Equity Weekly (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
DO & CO – Kaufempfehlung bestätigt mit Kursziel EUR 102,50
Wir haben unser Kursziel in unserer neuen Analyse leicht von EUR 98 auf EUR 102,50 angepasst und bestätigen unsere Kaufempfehlung. DO&CO präsentiert am 14. Juni sein Jahresergebnis 2018/19 wobei wir aufgrund der negativen Währungseffekte (vor allem Lira-Schwäche) sowie aufgrund der Beendigung des Zugcateringvertrages mit den Österreichischen Bundesbahnen (mit 31. März 2018) mit einem leichten Umsatzrückgang von 1,9% auf EUR 844,7 Mio. rechnen. Unterstützt von einem besseren Finanzergebnis sollte der Gewinn dennoch um 8,2% auf EUR 26,4 Mio. ansteigen sodass wir auch mit einer stabilen Dividende von EUR 0,85/Aktie rechnen.
Ausblick. Uns gefällt die Investment Story von DO&CO nach wie vor sehr gut. Die Aktie wurde vom Sog der Lira-Schwäche zu stark mitgerissen, das Wachstumspotential aus neuen Vertragsgewinnen ist gar nicht im Kurs berücksichtigt. Vor kurzem wurde die Verlängerung des Vertrages mit Turkish Airlines um weitere 15 Jahre unterzeichnet, die Liste an möglichen neuen Großaufträgen aus laufenden Ausschreibungen ist vielversprechend (darunter das Catering für die Lounges von British Airways und Iberia, IAG Nord Amerika aber auch die UEFA EURO 2020 und die Champions League Finali). Wir sehen daher die aktuellen Kursniveaus als mit Hinblick auf zu erwartende Kurstrigger in Form von gewonnen Neuaufträgen als gute Einstiegsniveaus für langfristig orientierte Investoren.
14118
doco_erste_group_gefallt_investment_story_sehr_gut
Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, AT&S, Flughafen Wien, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Oberbank AG Stamm, Verbund, OMV, CA Immo, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Allianz, Rheinmetall, Continental, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando, Deutsche Boerse, Brenntag, adidas, Commerzbank, Infineon, MTU Aero Engines, SAP.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)236179
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Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
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Siri KaurInbox: Do&Co: Erste Group gefällt Investment Story sehr gut
11.06.2019, 1890 Zeichen
11.06.2019
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DO & CO – Kaufempfehlung bestätigt mit Kursziel EUR 102,50
Wir haben unser Kursziel in unserer neuen Analyse leicht von EUR 98 auf EUR 102,50 angepasst und bestätigen unsere Kaufempfehlung. DO&CO präsentiert am 14. Juni sein Jahresergebnis 2018/19 wobei wir aufgrund der negativen Währungseffekte (vor allem Lira-Schwäche) sowie aufgrund der Beendigung des Zugcateringvertrages mit den Österreichischen Bundesbahnen (mit 31. März 2018) mit einem leichten Umsatzrückgang von 1,9% auf EUR 844,7 Mio. rechnen. Unterstützt von einem besseren Finanzergebnis sollte der Gewinn dennoch um 8,2% auf EUR 26,4 Mio. ansteigen sodass wir auch mit einer stabilen Dividende von EUR 0,85/Aktie rechnen.
Ausblick. Uns gefällt die Investment Story von DO&CO nach wie vor sehr gut. Die Aktie wurde vom Sog der Lira-Schwäche zu stark mitgerissen, das Wachstumspotential aus neuen Vertragsgewinnen ist gar nicht im Kurs berücksichtigt. Vor kurzem wurde die Verlängerung des Vertrages mit Turkish Airlines um weitere 15 Jahre unterzeichnet, die Liste an möglichen neuen Großaufträgen aus laufenden Ausschreibungen ist vielversprechend (darunter das Catering für die Lounges von British Airways und Iberia, IAG Nord Amerika aber auch die UEFA EURO 2020 und die Champions League Finali). Wir sehen daher die aktuellen Kursniveaus als mit Hinblick auf zu erwartende Kurstrigger in Form von gewonnen Neuaufträgen als gute Einstiegsniveaus für langfristig orientierte Investoren.
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Do&Co-HV 12.7.2018
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