Credit-Märkte 13.5.: Baxter, HSBC, Symrise, Baxter, Wienerberger ...

Neben den staatlichen und staatsnahen Emittenten (41 %) stand das letztwöchentliche Emissionsvolumen in Höhe von EUR 26,8 Mrd. im Zeichen der Non-Financials (35 %; Financials: 24 %). Unter den Emittenten befand sich am Freitag auch Baxter International . Diese begab eine EUR Dualtranche-Anleihe (Baa1/A-/A-) bei MS+50 BP (EUR 750 Mio.; Laufzeit bis 2024) und MS+90 (EUR 750 Mio.; Laufzeit bis 2029). Die aus Deutschland stammende und im Spezialchemie-Bereich tätige Symrise AG (kein Rating) mandatierte Banken zur Organisation von Treffen mit Anleiheinvestoren, beginnend diese Woche Mittwoch. Eine EUR Benchmark Senior Unsecured Emission im Laufzeitenbereich von 5 bis 7 Jahren könnte hier folgen. Aus dem Financials-Sektor begab HSBC Franceeine Senior Preferred Anleihe im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+32 BP (5 Jahre). Für eine mögliche Emission hat sich Bank of Queensland angekündigt. Nach dem für nächste Woche Montag geplanten Start einer Roadshow in Europa könnte die australische Bank einen EUR denominierten CPT Covered Bond im Benchmark-Format begeben.

Ratings: Am Freitag erhielten u.a. Nexi SpA (S&P ein Notch auf Ba3, positiver Ausblick) und Volvo AB (Moody’s ein Notch auf A3, stabiler Ausblick) Heraufstufungen.

AT: Wienerberger AG berichtet diesen Donnerstag die Q1 2019 Zahlen.