Credit-Märkte 25.4.: Novomatic, Netflix, Morgan Stanley ...

Die EIB begab eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS-2 BP und einer Laufzeit von 18J. Morgan Stanley preiste eine EUR 1,5 Mrd. Senior Anleihe bei MS+68 BP. Die Emission kann bei einer Laufzeit von 5,25 Jahren erstmalig nach 4,25 Jahren zurückgezahlt werden (5,25NC4,25). Die Royal Bank of Canada emittierte einen EUR 500 Mio. Senior unsecured Green Bond bei MS+33 BP (5J). Die Anleihe war mit einem finalen Orderbuch von über EUR 3 Mrd. mehr als sechsfach überzeichnet. Credit Agricole Home Loan SFH begab einen EUR 1,25 Mrd. Covered Bond bei MS+10 BP und einer Laufzeit von 15J. Netflix begab eine Dualtranche Anleihe (Tranche A: USD 900 Mio., Emissionsrendite: 5,375 %, 10,5J; Tranche B: EUR 1,2 Mrd., Emissionsrendite: 3,875 %, 10,5J). Ratings: Moody´s stufte das Long-Term Deposit und Senior unsecured Rating von Sydbank A/S von A2 und (P)A2 auf A1 und (P)A1 hinauf. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil gesenkt. Als Begründung nennt Moody´s die Erwartung von höheren Volumina an Senior Non-Preferred Anleihen, resultierend aus den MREL-Vorgaben der dänischen FSA (Finanzmarktaufsicht). Der höhere Anteil dieser Anleihen führt zu einem höheren Verlust-Puffer für Senior Preferred Anleihen Gläubiger. Coverage: Die Novomatic AG berichtet heute über die Ergebnisse für das GJ 18.