Credit-Märkte 3.4.: voestalpine, Volksbank Wien, Verizon, TUI ...

Aus dem Telekommunikationssektor begab Verizon gestern eine rund EUR 3,1 Mrd. schwere Multi-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating Baa1/BBB+/A-). Tranche A (8J, EUR 1,25 Mrd.) preiste bei MS+63 BP, Tranche B (11J, EUR 1,25 Mrd.) bei MS+75 BP und Tranche C (12J, GBP 500 Mio.) bei UKT+143 BP. Darüber hinaus konnte ABB eine Senior Anleihe (1,5J, EUR 1 Mrd., erw. Rating A2/A) bei 3mE+18 BP platzieren. Elis begab eine Senior Anleihe (5J, EUR 500 Mio., erw. Rating BB+/BB) mit einer Emissionsrendite von 1,75 %. Bei den Financials brachte DNB Bank eine Senior preferred Anleihe (5J, EUR 750 Mio., erw. Rating Aa2/AA-) bei MS+30 BP auf den Markt. Zudem emittierte Met Life eine Senior Anleihe (5J, EUR 1 Mrd., Aa3/AA-/AA-) bei MS+38 BP. Aus Österreich konnte die Volksbank Wien erstmalig eine AT1 Anleihe (PNC5, EUR 220 Mio., MS+788 BP, erw. Rating Ba2) am Markt platzieren. Aus unserer Coverage wandte sich gestern die voestalpine zur Vermarktung einer Senior Anleihe (7J, EUR 300-500 Mio.) mit Calls an Investoren. Ratings: Moody’s hat den Ratingausblick von TUI (Ba2) von stabil auf negativ gesenkt. Darüber hinaus wurde das Rating des französischen EinzelhandelsunternehmensCasino Guichard-Perrachon von Ba1 auf Ba3 gesenkt und mit einem negativen Ausblick versehen.