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13.06.2018

Manpower konnte einen EUR 500 Mio. Bond (Fälligkeit: 2026) bei MS+100 BP platzieren. Mit einem Orderbuch von EUR 3,2 Mrd. traf diese Emission auf reges Investoreninteresse. OMV emittierte gestern ihre EUR 500 Mio. Perpetual Emission (erste Callmöglichkeit nach 6 Jahren). Die erste Indikation hinsichtlich des Pricings lag bei 3,25 %. Im Zuge des Preisfindungsprozess wurde die Preisspanne bei 3 % +/- 0,125 % festgesetzt. Letztendlich wurde der Bond bei 2,875 % platziert. Aus dem Agency Segment kündigte die französische CADES eine EUR denominierte Benchmarkemission (Laufzeit 5 Jahre) an. Weiters platzierte KfW EUR 5 Mrd. mit 5J Laufzeit bei MS-24 BP. DNB Boligkredittpreiste gestern einen „grünen“ Covered Bond im Volumen von EUR 1,5 Mrd. mit einer Laufzeit von 7J bei MS+2 BP. Weitere Neuigkeiten aus dem Financial Segment kommen aus Frankreich. So hat sich Frankreich dazu entschieden für seine Banken den sogenannten„Coutercyclical Buffer“ von 0 % auf 0,25 % anzuheben, was gleichbedeutend ist mit höheren Mindestanforderungen an die Kapitalquote. Dies tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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OMV
Akt. Indikation:  44.98 / 45.51
Uhrzeit:  23:00:00
Veränderung zu letztem SK:  0.11%
Letzter SK: ( -0.20%) 45.20




Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

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Credit-Märkte 13.6.: OMV, Manpower, Cades ...


13.06.2018

Manpower konnte einen EUR 500 Mio. Bond (Fälligkeit: 2026) bei MS+100 BP platzieren. Mit einem Orderbuch von EUR 3,2 Mrd. traf diese Emission auf reges Investoreninteresse. OMV emittierte gestern ihre EUR 500 Mio. Perpetual Emission (erste Callmöglichkeit nach 6 Jahren). Die erste Indikation hinsichtlich des Pricings lag bei 3,25 %. Im Zuge des Preisfindungsprozess wurde die Preisspanne bei 3 % +/- 0,125 % festgesetzt. Letztendlich wurde der Bond bei 2,875 % platziert. Aus dem Agency Segment kündigte die französische CADES eine EUR denominierte Benchmarkemission (Laufzeit 5 Jahre) an. Weiters platzierte KfW EUR 5 Mrd. mit 5J Laufzeit bei MS-24 BP. DNB Boligkredittpreiste gestern einen „grünen“ Covered Bond im Volumen von EUR 1,5 Mrd. mit einer Laufzeit von 7J bei MS+2 BP. Weitere Neuigkeiten aus dem Financial Segment kommen aus Frankreich. So hat sich Frankreich dazu entschieden für seine Banken den sogenannten„Coutercyclical Buffer“ von 0 % auf 0,25 % anzuheben, was gleichbedeutend ist mit höheren Mindestanforderungen an die Kapitalquote. Dies tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft.

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