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12.06.2018

Gegenüber den Vorwochen war der Wochenstart duchaus aktiv am EUR Credit-Markt. Outokumou preiste eine EUR 250 Mio. schwere Anleihe (erwartet Ba3) mit 6Jahren (6J) Laufzeit und der ersten Callmöglichkeit nach 2J bei einem Kupon von 4,125 %. Valeo platzierte EUR 600 Mio. mit 7J Laufzeit bei MS+87 BP (erwartet Baa2/BBB). Die Orderbücher lagen bei über EUR 3,8 Mrd. Vivat gab weitere Details zu ihrer geplanten Emission bekannt. Die perpetuell Emission (erwartet BB-) soll entweder nach 7 oder 10 Jahren callbar sein und als Restricted Tier 1 Emission strukturiert sein. Die OMV plant ebenfalls eine perpetuell Anleihe zu platzieren. Diese soll erstmals nach 6J rückzahlbar (callbar) sein. Der Emittent ist mit A3 bzw. A- bewertet; für die Emission wird ein Rating von Baa2/BBB erwartet. Sparebank 1 Boligkreditt begab einen Covered Bond (CB) mit 5J Laufzeit bei MS+2 BP. Die Nachfrage nach der Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. war mit einem Orderbuch von 1,2 Mrd. überschaubar. Ebenfalls platzierte die norwegische More Boligkreditt einen CB (EUR 250 Mio., 5J, Aaa; MS+7 BP).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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OMV
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Uhrzeit:  12:37:15
Veränderung zu letztem SK:  0.10%
Letzter SK: ( -0.16%) 44.28




Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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Credit-Märkte 12.6.: Outokumou, Valeo, OMV, Sparebank ...


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Gegenüber den Vorwochen war der Wochenstart duchaus aktiv am EUR Credit-Markt. Outokumou preiste eine EUR 250 Mio. schwere Anleihe (erwartet Ba3) mit 6Jahren (6J) Laufzeit und der ersten Callmöglichkeit nach 2J bei einem Kupon von 4,125 %. Valeo platzierte EUR 600 Mio. mit 7J Laufzeit bei MS+87 BP (erwartet Baa2/BBB). Die Orderbücher lagen bei über EUR 3,8 Mrd. Vivat gab weitere Details zu ihrer geplanten Emission bekannt. Die perpetuell Emission (erwartet BB-) soll entweder nach 7 oder 10 Jahren callbar sein und als Restricted Tier 1 Emission strukturiert sein. Die OMV plant ebenfalls eine perpetuell Anleihe zu platzieren. Diese soll erstmals nach 6J rückzahlbar (callbar) sein. Der Emittent ist mit A3 bzw. A- bewertet; für die Emission wird ein Rating von Baa2/BBB erwartet. Sparebank 1 Boligkreditt begab einen Covered Bond (CB) mit 5J Laufzeit bei MS+2 BP. Die Nachfrage nach der Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. war mit einem Orderbuch von 1,2 Mrd. überschaubar. Ebenfalls platzierte die norwegische More Boligkreditt einen CB (EUR 250 Mio., 5J, Aaa; MS+7 BP).

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