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12.06.2018

Gegenüber den Vorwochen war der Wochenstart duchaus aktiv am EUR Credit-Markt. Outokumou preiste eine EUR 250 Mio. schwere Anleihe (erwartet Ba3) mit 6Jahren (6J) Laufzeit und der ersten Callmöglichkeit nach 2J bei einem Kupon von 4,125 %. Valeo platzierte EUR 600 Mio. mit 7J Laufzeit bei MS+87 BP (erwartet Baa2/BBB). Die Orderbücher lagen bei über EUR 3,8 Mrd. Vivat gab weitere Details zu ihrer geplanten Emission bekannt. Die perpetuell Emission (erwartet BB-) soll entweder nach 7 oder 10 Jahren callbar sein und als Restricted Tier 1 Emission strukturiert sein. Die OMV plant ebenfalls eine perpetuell Anleihe zu platzieren. Diese soll erstmals nach 6J rückzahlbar (callbar) sein. Der Emittent ist mit A3 bzw. A- bewertet; für die Emission wird ein Rating von Baa2/BBB erwartet. Sparebank 1 Boligkreditt begab einen Covered Bond (CB) mit 5J Laufzeit bei MS+2 BP. Die Nachfrage nach der Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. war mit einem Orderbuch von 1,2 Mrd. überschaubar. Ebenfalls platzierte die norwegische More Boligkreditt einen CB (EUR 250 Mio., 5J, Aaa; MS+7 BP).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar: Verbund , DO&CO , UBM , Buwog , Warimpex , Valneva , Immofinanz , Österreichische Post , Mayr-Melnhof , KTM Industries , SBO , Petro Welt Technologies , Oberbank AG VZ , Bawag Group , Strabag , Oberbank AG Stamm , Amag , Merck KGaA , LINDE Z.UMT. , Deutsche Telekom , Münchener Rück , Beiersdorf , Fresenius , HeidelbergCement , Infineon , SAP , WireCard , O2 , Fresenius Medical Care , BASF , Daimler.


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DAX 11588 -0.01% 14:22:47 (11589 -1.07% 18.10.)
Dow 25522 0.56% 14:22:50 (25379 -1.27% 18.10.)
Nikkei 22580 -0.34% 14:22:50 (22658 -0.80% 18.10.)
Gold 1230 0.59% 14:22:51 (1223 -0.40% 18.10.)
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Credit-Märkte 12.6.: Outokumou, Valeo, OMV, Sparebank ...


12.06.2018

Gegenüber den Vorwochen war der Wochenstart duchaus aktiv am EUR Credit-Markt. Outokumou preiste eine EUR 250 Mio. schwere Anleihe (erwartet Ba3) mit 6Jahren (6J) Laufzeit und der ersten Callmöglichkeit nach 2J bei einem Kupon von 4,125 %. Valeo platzierte EUR 600 Mio. mit 7J Laufzeit bei MS+87 BP (erwartet Baa2/BBB). Die Orderbücher lagen bei über EUR 3,8 Mrd. Vivat gab weitere Details zu ihrer geplanten Emission bekannt. Die perpetuell Emission (erwartet BB-) soll entweder nach 7 oder 10 Jahren callbar sein und als Restricted Tier 1 Emission strukturiert sein. Die OMV plant ebenfalls eine perpetuell Anleihe zu platzieren. Diese soll erstmals nach 6J rückzahlbar (callbar) sein. Der Emittent ist mit A3 bzw. A- bewertet; für die Emission wird ein Rating von Baa2/BBB erwartet. Sparebank 1 Boligkreditt begab einen Covered Bond (CB) mit 5J Laufzeit bei MS+2 BP. Die Nachfrage nach der Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. war mit einem Orderbuch von 1,2 Mrd. überschaubar. Ebenfalls platzierte die norwegische More Boligkreditt einen CB (EUR 250 Mio., 5J, Aaa; MS+7 BP).

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